村の居酒屋にファウストと悪魔の化身メフィストが訪れ、メフィストはヴァイオリンをとって、
皆を浮き立たせるようなワルツを奏でる。
皆が踊っているうちに、ファウストはマルガリーテを見つけ、
暫く彼女と踊ったのち、そっと2人で居酒屋を抜け出す。
夜は深く、ナイチンゲール(夜ウグイス)の歌声も聞こえる。
一方、居酒屋での賑わいはクライマックスに達していく......

そのような内容を、F.Lisztは巧みに描写しております。
尚、メフィスト・ワルツと題されたF.Lisztの作品は、
未完に終わったものを数えれば4曲ありますが、
今日有名なのは、この第一作のみかも知れません。

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