営業では、電話や商談の内容をメモすることがよくあります。
「何を話したのか」
「お客様は何を気にしていたのか」
「次に何を確認するのか」
こうした情報を残しておくことで、後から内容を思い出しやすくなります。
ただ、営業メモを残すだけでは、その後の対応につながらないこともあります。
メモを書いたまま、別の仕事に追われてしまう。
後で対応しようと思っていたことを忘れてしまう。
そんな経験がある人もいるのではないでしょうか。
営業メモは「記録すること」だけを目的にするのではなく、「次に何をするか」まで考えて使うことがポイントです。
📝 メモは「後で見る」だけではもったいない
営業メモを書くとき、
「とりあえず残しておこう」
という感覚になってしまうことがあります。
もちろん記録すること自体は大切です。
でも、メモを見返したときに、
「それで、次は何をするんだっけ？」
となってしまうと、せっかくの情報を十分に活用できません。
例えば、
・資料を送る
・質問への回答を確認する
・後日電話する
・追加情報を案内する
など、次の行動を一言だけでも残しておくと、その後の対応が分かりやすくなります。
営業メモは「過去の記録」ではなく、「次の行動を忘れないための目印」として使ってみるのもおすすめです。
🔄 電話が増えるほど「記憶だけ」に頼らない
一日に何件も電話をしていると、すべての会話を覚えておくのは簡単ではありません。
午前中に話した内容を、午後になってから思い出そうとしても、
「このお客様には何を話したかな？」
となることがあります。
そこで役立つのが、電話直後の簡単なメモです。
長い文章を書く必要はありません。
「資料送付」
「来週確認」
「料金について質問あり」
など、自分が後から分かる程度の短い言葉でも十分です。
重要なのは、電話が終わった直後に情報を整理する習慣を作ること。
小さな習慣ですが、電話件数が多い営業ほど役立ちます。
💬 メモした内容を「相手にも残す」という考え方
営業メモは基本的に自分のためのものです。
でも、電話で話した内容の中には、お客様にも残しておいたほうがよい情報があります。
例えば、
「先ほどお話しした件について」
「本日ご案内した内容について」
「次回はこちらからご連絡します」
といった短いメッセージです。
電話だけで終わらせず、簡単な情報を文字でも残しておく。
そうすると、お客様側も後から内容を確認できます。
営業担当者が自分のためにメモを残すように、お客様にも「確認できるもの」を残しておく。
この考え方を取り入れると、電話後のコミュニケーションを整理しやすくなります。
⚡️ シラセルなら電話後のSMSを自動送信
ここで活用できるのがシラセルです。
シラセルでは、通話終了後に設定したSMSを自動で送信できます。
📞 電話
↓
📱 通話終了
↓
✉️ SMS自動送信
毎回電話を終えるたびに、同じようなメッセージを手動で作成して送信する必要がありません。
また、電話に出てもらえなかった場合には、不在着信後にSMSを自動送信することもできます。
営業メモは自分のために残す。
電話後の定型的な案内はシラセルで自動化する。
このように役割を分けることで、電話後の作業をシンプルに整理できます。💡
🌱 「記録」と「連絡」を分けて考える
営業では、すべてを自分で管理しようとすると細かな作業が増えていきます。
電話内容をメモする。
次の行動を整理する。
必要な情報を確認する。
お客様へ連絡する。
こうした作業をすべて一つの方法で管理する必要はありません。
自分のために必要な情報は営業メモに残す。
お客様に伝える必要がある定型的な内容は、仕組みを活用して届ける。
このように「記録」と「連絡」を分けて考えると、営業後の作業を整理しやすくなります。
営業メモも、ただ情報を残すためだけではなく、
「次に何をするか」
を明確にするために使う。
そして、繰り返し発生する連絡はできるだけシンプルにする。
毎日の営業活動を少し効率化したいなら、まずは今日の電話一本から、メモの残し方と電話後の連絡方法を見直してみるのもよいかもしれません。📝📞
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