脱・初心者トレーダー 見えないチャートが見えてくる

株価指数・外国為替・コモディティに関する市場分析


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昨日に引き続きイエレンFRB議長の議会証言がありましたが、おおむね前日と内容は変わらず。FRBの二大責務「物価」と「雇用」について言及。要約すると、ざっくりとこんな内容です。

・インフレを非常に注意深く見守っている
・労働市場はかなりタイト。賃金圧力加わる可能性も
・インフレが目標を下回っていることは認識している
・2%のインフレ目標は上限ではない
・テーパリング開始はゆっくりと段階的に行う計画
・バランスシート縮小で市場を動揺させたくない
・第2四半期の成長は前期比で著しく高くなると予想

13日のNY株式市場ダウ平均は小幅ながら最高値更新。21533.09(+20.95)
全体的には小動きではあったものの、大手銀の決算を皮切りに決算発表が続きます。それに対する期待感も強いようです。

■2017.07.14経済指標予定■
●シンガポール
・GDP速報値(第2四半期)9:00
予想 2.7% 前回 2.7%(前年比)
予想 1.1% 前回 -1.3%(前期比)
●日本
・鉱工業生産確報値(5月)13:30
予想 N/A 前回 -3.3%(前月比)
予想 N/A 前回 6.8%(前年比)
・設備稼働率(5月)13:30
予想 N/A 前回 4.3%(前月比)
●インド
・卸売物価指数(6月)15:30
予想 1.39% 前回 2.17%(前年比)
●ユーロ圏
・ユーロ圏貿易収支(5月)18:00
予想 N/A 前回 179憶ユーロ(季調前)
予想 202億ユーロ 前回 196憶ユーロ(季調済)
●米国
・小売売上高(6月)21:30
予想 0.1% 前回 -0.3%(前月比)
予想 0.2% 前回 -0.3%(自動車除くコア前月比)
・消費者物価指数(6月)21:30
予想 0.1% 前回 -0.1%(前月比)
予想 1.7% 前回 1.9%(前年比)
予想 0.2% 前回 0.1%(食品エネルギー除くコア前月比)
予想 1.7% 前回 1.7%(食品エネルギー除くコア前年比)
・設備稼働率(6月)22:15
予想 76.8% 前回 76.6%(前月比)
・鉱工業生産(6月)22:15
予想 0.3% 前回 0.0%(前月比)
・企業在庫(5月)23:00
予想 0.3% 前回 -0.2%(前月比)
・ミシガン大学消費者信頼感指数速報値(7月)23:00
予想 95.0 前回 95.1

■2017.07.14発言・イベント予定■
17:00 ノボトニーオーストリア中銀総裁、金融安定報告書提出
22:30 カプランダラス連銀総裁、講演

■2017.07.14米主要決算■
JPモルガン、ウェルズファーゴ、シティグループ

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注目されたイエレン議長の議会証言は、利上げを急がない姿勢が示され、ドル売りが広がった。証言後には、一時113円を割り込んだ米ドル円はじゃっかん値を戻しているが上値の重い展開。9月FOMCでの利上げについては可能性が大きく後退したとの見方がコンセンサス。意見が分かれる年内の追加利上げについても不透明という意識でドル買いの勢いが失速した格好。

ただし、バランスシートの縮小開始については9月からという意識が広がっており、一気に米ドルのリバランスには慎重な姿勢も見える。113円台前半を中心としたレンジが続くと見た方が素直だろう。

SeptemberとTaperingを掛け合わせた造語らしいが「Septaper」という表現があるらしい。当局関係者もサマーバカンスを十分に楽しんでから、次のことを考えようという意味らしい。

世界的にオヤジギャグが流行の兆し。


■2017.07.13 経済指標予定

【韓国】
韓国中銀政策金利 時刻未定
予想 1.25% 現行 1.25%

【英国】
RICS住宅価格指数(6月)8:01
予想 15% 前回 17%

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数確報値(6月)15:00
予想 0.2% 前回 0.2%(前月比)
予想 1.6% 前回 1.6%(前年比)

ドイツ調和消費者物価指数確報値(6月)15:00
予想 0.2% 前回 0.2%(前月比)
予想 1.5% 前回 1.5%(前年比)

【米国】
新規失業保険申請件数(8日までの週)21:30
予想 24.5万件 前回 24.8万件

生産者物価指数(6月)21:30
予想 0.0% 前回 0.0%(前月比)
予想 1.9% 前回 2.4%(前年比)
予想 0.2% 前回 0.3%(食品エネルギー除くコア前月比)
予想 2.0% 前回 2.1%(食品エネルギー除くコア前年比)



■2017.07.13 発言・イベント

08:50 対内外証券売買契約状況
12:45 20年国債入札(1兆円)
17:00 ノボトニーオーストリア中銀総裁、金融安定報告書提出
22:30 イエレンFRB議長、上院銀行委員会で証言(23:00から変更)
24:30 米30年債入札(120億ドル)
26:00 ブレイナードFRB理事、講演

中国貿易統計(6月)
エバンスシカゴ連銀総裁講演(中止)

※予定は変更されることがあります

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米小売売上高は、2015年度に入り前月比で最も良い結果となりました。先週の雇用関連、昨晩の小売売上高と第2四半期に入り第1四半期に見られた停滞感が払拭された印象を強く感じさせる内容だと思います。

来週のFOMCに向け、米国の早期利上げ観測に対する期待感が強まるならば、黒田発言を機に円高ドル安に傾いた流れも剥落する可能性があるでしょう。GOLDは1200ドルが、心理的にも、200日移動平均ラインでもあり上値は重くなってしまうのではないでしょうか。

■経済指標■
【日本】
・鉱工業生産確報値(4月)13:30
予想 N/A 前回 1.0%(前月比)
予想 N/A 前回 -0.1%(前年比)
・設備稼働率(4月)13:30
予想 N/A 前回 -1.2%(前月比)
・第3次産業活動指数(4月)13:30
予想 0.4% 前回 -1.0%(前月比)

【ユーロ圏】
・ドイツ卸売物価指数(5月)15:00
予想 N/A 前回 0.4%(前月比)
予想 N/A 前回 -0.9%(前年比)
・ユーロ圏鉱工業生産(4月)18:00
予想 0.4% 前回 -0.3%(前月比)
予想 1.1% 前回 1.8%(前年比)

【香港】
・鉱工業生産(第1四半期)17:30
予想 N/A 前回 -3.7%(前年比)
・生産者物価指数(第1四半期)17:30
予想 N/A 前回 -1.2%(前年比)

【インド】
・鉱工業生産(4月)21:00
予想 1.5% 前回 2.1%(前年比)

【米国】
・生産者物価指数(5月)21:30
予想 0.4% 前回 -0.4%(前月比)
予想 -1.1% 前回 -1.3%(前年比)
予想 0.1% 前回 -0.2%(食品エネルギー除くコア前月比)
予想 0.7% 前回 0.8%(食品エネルギー除くコア前年比)
・ミシガン大学消費者信頼感速報値(6月)23:00
予想 91.2 前回 90.7

■要人発言・イベント■
・閣議、閣議後会見
・株価指数先物オプションメジャーSQ
・ロシア市場は休場

※予定は変更されることがございます

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