23年12月末の状況です
一昨日の12/29が大納会でした
22年10月から始めた高配当株への投資は継続中、今後は新NISAの成長枠を使用します
さて、私の新NISAの方針は以下の通り
・今まで購入した特定口座にある株は売却せずに所有(場合により増資)
・年間360万円購入できますが一括購入せず、少しずつ投資を継続
・成長枠で配当株を、つみたて枠で2銘柄に投資
なお、旧つみたてNISA分は期限(2042年末)前に全て売却
新NISAの注文も可能になったので早速1株投資しました
23年12月末現在、年配当金は約15万円(利率4.0% ※高配当のみだと利率4.7%)
配当金に関しては、別ページをご覧ください。
≪特定口座≫ | 株式 | 損益率: | +22.22% | 含み損益: | +\682,616.50 |
投資信託 | 損益率: | +34.37% | 含み損益: | +\64,383.59 | |
≪NISA(成長投資枠)≫ | 株式 | 損益率: | +0.32% | 含み損益: | +\22.00 |
≪NISA(つみたて投資枠)≫ | 投資信託 | 損益率: | +0.18% | 含み損益: | +\5.40 |
≪旧つみたてNISA≫ | 投資信託 | 損益率: | +40.33% | 含み損益: | +\706,610.43 |