21話
魔族とヒューマン、そして亜人を率いる真の勢力三つ巴の戦いが始まった。巴や澪や亜人たちが魔族相手に活躍する一方で、勇者は智樹も響きも魔族やその手のものに手も足も出ないため、女神によって真が響の所に送り込まれるが、身バレを防ぐため澪が用意したヒーローの衣装で現れる。真は勇者が音無先輩であることにここで気づく。
響の衣装w
20話
巴の三文芝居の末、帝国、王国のそれぞれの君主を転送し、その際転送の器であるとする剣を破壊し転送手段がなくなったと誤認させるが、かえって転送が使えなくなり魔族の狙いである王国の勇者である響きのもとに行けなくなくなる。そうこうしていると女神の元に強制転送させられる、真は女神から響きの救出とステラ砦の奪還を、事が成就の際の行動の自由と、識の提言から共通語の使用(先払い)を得ることに。砦の奪還に動き出す巴、澪、その他たちだった。
ああ人生に涙ありｗ
19話
教え子の生徒には学園の守りを任せる、北東区画の変異体をあっさり倒す、商業地区に入り、商人ギルド長もその力を見せた真に頭が上がらない、巴の手伝いを全力で手伝う。識と澪に競争させ変異体をあっさり倒す、学園長のご乱心から学園の守りを結界で覆ってしまうアククアとエリスだが中からも外にでられなくなる。二人の子弟のやらかしを謝るモンドだが、特に問題なしと判断結界はそのままとする。エリスいわく貴族の館が並ぶ中心に今回の首謀者がいるらしい。リニア、グリトリア、ローレルの意向として念話の復旧を依頼される真だが、魔族が用意した念話装置を一発で書き換える魔法でヒューマンの念話を取り戻す。しかし王都と帝都に魔族が襲撃したとの情報が伝わり、帝国、王国ともに真に力を借りようと話を持ちかける。
女神がどのタイミングで現れるやら
18話
ルトが巴に真のあり様を尋ねるが、いまだ道を決めかねているが、その力はすでに開花していることを話すと、ルトは女神すら倒してしまう存在になるのではと思う。闘技場の後始末をすると真は街を見に行く、お得意様の娼婦たちを避難させたりしつつ魔族の思惑や変異体の把握に務めると、ようやく変異体の討伐に学園と協力することを決め、学園長のもとに戻ると横柄な態度に辟易とするが、リリ皇女とサイリツの仲裁でその場は収まり、北東区画の変異体討伐を任され、街の平定に対しての大義名分を得る。商人ギルドも同地区にあり、そこでも葛の葉商会の名を知らしめるべく変異体への対処に慎重に行動を起こす。
澪が怖すぎるなw
17話
イルムガンドが変異体と呼ばれる怪物になると、その暴走を止めるためジンとアベリアが立ち向かうが手に負えない。またまちなかでもヒューマンが変異体となり暴れ始めた。巴は今回の騒ぎを収めたなら、褒美は思うままといえば、真は今回の騒動は魔族が関わっていない体で収めれば、魔族もヒューマンともに立ててことを鎮めるように動くことにする。学園はパープルコートと呼ばれる魔術団で変異体に対抗しようと試みるが、魔法が無効化されるばかりか水魔法は吸収され勢いが増してしまう。街の様子を念話で確認した識によると、変異体の数は50、転移陣も破壊、念話の妨害も始まっているらしい。王族を除く来賓を転移魔法陣により安全な場所に移動させると、イルムガンドの変異体を教え子の成長を促すため、識と澪に指示させ倒させることに成功する。街から移動してきた変異体を王族たちに悟られず始末する真だが、その際リミア王国の皇子(ヨシュア)が性別を偽っていることに気づいてしまう。
ヒューマンがコロコロ死んでいくな。
16話
幼き時、イルムガンドはルリアに魔族と戦うことをともに誓った。真が魔族のロナに闘技大会の間魔族を街から遠ざけるように頼むと、簡単に了承する。団体戦決勝、イルムガンドはロナに操られていた、勇者やルリアとの関係がうまくいかなかったことで、ロナの魔法薬に染まっていくと、ついには自我を失ってしまう。ジンたちの圧勝で終わったその時、魔法抵抗を高めるといって、ロナから渡されていた首飾りが何かを起こそうとする。その光景に真はロナに依頼したはずと言うが、識は魔族の汚いやり口を忠告する。ロナは自分の策略がうまくいっている(多くのヒューマンや王族を巻き込む)ことにほくそ笑むと、真に対して、魔族関わるつもりなら今回は大人しく見逃せと考えていた。
どうする真っ！w
15話
闘技大会個人戦刀剣部門で同門対決で決勝に勝ち上がったジンは、イルムガンド(=ホープレイズ家の次男）と戦うが圧勝すると魔術部門で勝ったシフと戦うも魔術に対抗するすべがなく敗れる。団体戦決勝当日、真は商人ギルドの代表ザラに呼び出される
と、商人の慣習を無視したやり方を続ける真のプライドを折る(レンブラント商会に迷惑をかける)ような論戦に負けると、最後は流通手段(転移魔法)まで口外させられる。澪は怒るが、識や巴は商人のやり方に一定の理解をもちつつもヒューマンを見限る提案をする、魔族と関係を持ちながら、ヒューマンと商売するのが理想ではあるが、真の祖国とも言える両親の出会った地、ケリュネオン国で、エヴァとルリアに了解をとって「何か」を始める決意をする。真は魔族側についてクソ女神に対抗することに。
割と商業ギルド長の言い分が、ヒューマン側だけから見ればマトモな意見だった。
14話
学園祭2日目立食会に招待された真はローレルのサイリツに会談へと誘われる、初対面の彼女は真を賢人(異世界人)だと確信しており真を保護する事を提案してくるが、真は賢人であることも保護も否定する。サイリツはリリ皇女にも話しかけ火薬について知っている事など情報交換する。レンブラント姉妹に両親が色々と注文する。闘技大会抽選会に向かう真にくじで勝ったルトがひっついて行動する。以前まちなかでひと悶着あった貴族(リミア王家と繋がりあるホープレイズ家の次男）が真に仕返しをするため闘技大会でなにかしてくるようだ。ルトはリリ皇女を見つけると真(葛葉商会)に手を出すのは魔族と戦うのと同義の愚行であり、自分がリリ皇女を支援する理由は今はまだ明かせないがすぐに解ると伝える。闘技大会が始まり抽選にも貴族が影響し真の教え子同士で戦うように組み合わせが操作されていた。
最後真が切れそうに…次回武闘会という名の真による蹂躙かな？
13話
夏休みが終わり、ロッツガルドあげての一週間にも及ぶ学園際が始まる。神殿の準司祭シナイが来て薬にイチャモンをつけてくるとくすりの製法を教えれば薬の悪い噂を払拭するという。教会に訪れると色々探られるが、うまくはぐらかす。暗殺者が復讐に来るが抹殺する。ローレル連邦の巫女を勇者から返還するように使者(重鎮サイリツ)が来るがリミア帝国は断る。まつりで浮かれる真達だが、裏で色々起こりそうな気配。
2期2クール目が始まった。OPEDの衣装？！
12話
亜空の開拓調査に行ったオークがくまと狼に襲われて調査にいく真、話し合いにより友となる。学園の生徒達は亜竜との再戦を計画していたが、沼には魔族によって儀式で亜竜の群れていたが真により生徒用の一匹を残し全滅する。生徒（ジン達）達は亜竜との再戦になんとか勝利する。万色のルトによって生みだされたソフィア(ミランダ、ジンの幼馴染)が上位竜の討伐にあらわれる
次回学園祭？！
11話
夏休みに真は魔力の運用を強化する傍ら、亜空の雑用もこなす、翼人との模擬戦も完勝する。魔力運用の研究を進め、魔力の物質化に成功、防御も攻撃もパワーアップする。亜空の新技お披露目会が行われると、皆の新技の最後に魔力物質化を披露し、全員からドン引きされる。
柿の白和えはどうなの？
10話
魔将のロナ＝カレンと協力(但し学園は退学、識とロナに多くの共通点を見つける真)真は人体実験を行っていた反女神組織に所属するブライト講師を学園から消す、そして夏休み中も講義をいてほしいと生徒に頼まれると、週一で付き合うことを約束し、今まで以上のスパルタで鍛える。
バナナで働くエリスw
9話
ライムは人体実験の調査中に謎の男（ルト）に倒されそれを組織に加担していたエヴァが助けると、組織はエヴァを切って二人を牢に閉じ込める。人体実験施設を破壊しながら脱出する二人。エヴァは自分の身の安全を条件に有益な情報（真の両親に関わる話と組織の事）を話す。真の前にルト（5大上位龍の一つ）が現れると女神がまだ真の動きに気づいてないこと、自分が初代ギルドマスターであること、レベルの概念と世界のバランス、真が元の世界に戻れる可能性が低いがあることを話す。
識が空気過ぎて可愛そうw
8話
気候変動にあたりをつける巴、真は識とロッツガルドに戻ると商会は順調に利益を出していた。学園教師としてはレンブラント姉妹が復学、新人のカレンを加え特訓を再開するも、カレンは実は魔族のロナで人体実験の調査にきていた。
7話
真が拠点の亜空に戻ると気候が暑い、霧の門での移動が原因だった。帰還の宴が開催され、真に料理をほめられるとすぐさま響のところへ戻る澪だが、響はやることがあると召喚されたリミア王国に戻る。巴は勇者智樹のクズっぷりを報告する。夜が明け農地改良に成功した亜空へさらなる種族追加のオーディションを開催することに。
識推薦の翼人と巴推薦のゴルゴンは合格、澪推薦のアルエレメラは保留となる
6話
学園と商会の二足のわらじの真だが、店員の教育や商会の金目当ての求婚に辟易する
星湖周辺の調査をする龍女=巴は、勇者智樹が巴にちょっかいを出すもあしらい二度と関らないよう警告すると、勇者の魔眼に魅了されたライムを鍛える為に眷属にする
料理修行の蜘蛛女＝澪は勇者響と出会い、料理道の転機を迎える
5話
ミスラ、ダイナ、アベリア、イズモ、ジンの講師として授業を開始する真だが
採用試験の際妨害してきた暗殺者に再び狙われることに
一方龍女(竜湖調査中)と蜘蛛女(料理修行中)はそれぞれの目的を果たそうとする
4話
話は現在に戻ってロッツガルドにたどり着いた真は商売を広げる足がかりのため
学園の入学試験を受けようとするも紹介者の手違いで教員試験を受けることに
最高難度の試験、かつ妨害工作などし誰も合格させる予定のない試験に合格する
3話
魔王軍からステラ砦奪還のため手を組む王国と帝国、勇者響と智樹は共に戦いを
始めるも敵の強さの前に撤退する、その際智樹の召喚女神により智樹を助ける犠牲と
なり死にかけるクズノハ（あまり覚えてないが1期終盤？）
2話
ときは遡ってクズノハ（＝深澄真）が召喚された当時の話に
リミア王国には音無響が、グリトニア帝国には岩橋智樹がそれぞれの女神によって
（女神には何か意図がある？）勇者として召喚される
1話
亜空でいつもの漫才をする蜘蛛女と龍女
一方クズノハ(深澄真)は盗賊団荒城の月を壊滅させる
(ん～～～1期の話全く思い出せない)