目隠しされた女性が森の中で口にタオルを押し込まれて殺される。
ガルシアはマグを割ってしまう。エミリーはそんなガルシアを気にかける。エミリーはガルシアに後片付けするように話す。
エミリーがフロリダの事件の概要を説明する。メリッサが殺されていた。夫はアリバイがあり、ダニーは殺し屋を雇い妻を殺すほどの余裕がなかった。一家は4ヶ月前にフロリダ州タラハシーに越してきて、その前はバージニアにいた。チームはフロリダに向かうことに。
エミリーとロッシはバージニアに行って調べることに。
JJとトレスが現場へ。犯人は被害者を殴り殺しているが近くに積んであった岩ではなかった。
マットが被害者の夫に話をきく。ダニーによると家に銃は置いていないという。ダニーの家にメリッサの姉ローラが来る。子供を励ます。
メリッサは教会に前日に来ていたという。タラとリードが話を聞く。メリッサはダニーに嘘をついて教会にきていた。牧師は神の罰ではないが神の保護を拒否したという。
エミリーとロッシはライアンというメリッサの友人と話す。二人は不倫はしていなかったと話す。ライアンはゲイだった。メリッサはその苦悩を知っていたという。彼女たちの結婚生活にも問題があったかもしれないがメリッサは秘密にしていたという。
警官が森で銃で撃たれた跡のあるTシャツを見つけた。
エミリーはJJと電話して話す。メリッサはダニーに隠し事をしていたので動機がある。
またも犯人が森の中の木に女性を縛り、殴っていた。
翌日、遺体が発見され、JJとトレスが現場へ。車のGPSによると、ローラは教会に来ていた。
牧師に事情を聞く。リードとタラは牧師にアリバイを確認することができない。
マット、トレスらが。
リジー、メリッサらのカルテを持ってくる。ダニーのだけ診療記録がなかった。
ガルシアはミスするが、ダニーが確認され、ダニーを取り調べる。
タラとリードで牧師に話をきく。牧師はメリッサが家に来て告白を聞く。牧師はメリッサにキスしようとするが拒否されたことを話す。
マットとトレスでダニーを取り調べる。過去のメリッサや子供が病院に入れられたことから話し出す。ダニーは真実を話すといい、自供すると話すが、リードは嘘をついて誰かをかばっているという。
エミリーはガルシアを励ましにオフィスへ。エミリーはカルロスの話、ビリーバーに捕まった話をする。黙っていても痛みは和らがないと話し、ガルシアはエミリーに話す。
ダニーが嘘の自供をしたことをDNAが一致しなかった。ホームスクールを受けていたのはおかしいと話し、
エミリーとロッシがバージニアの学校へ。息子は手が付けられず、他の子を傷つけたりしていた。息子のジェイコブが犯人ではと疑う。
ガルシアからDNAが一致したのはジェイコブのだった。リジーは彼の姉だった。次はリジーが狙われるとトレスらはジェイコブの家へ向かう。
ジェイコブは保護司を射殺する。
ジェイコブは銃を持って森を彷徨う。ジェイコブはリジーを連れていた。JJはジェイコブを見つけ、ジェイコブを説得する。JJが説得している間にマットとトレスが背後から近づき、トレスがジェイコブを確保、マットがリジーを保護した。
エミリーはガルシアのマグを直し返す。ロッシとエミリーがカルロスを連れてきて、ガルシアに話させる。カルロスはガルシアのことを許し、ビリーバー事件の時にそばにいれなかったことを謝る。
今回はガルシアの心の傷がサブストーリーになっており、弟のカルロスが登場する。
また、BAUは2チームに別れて事件が起こっているフロリダと過去に住んでいたバージニアで捜査していた。しかし、バージニアの方にエミリーとロッシが残ってたけど、リーダーのエミリーとベテランのロッシが二人で残るなんてと思った。