株日記(12/11)
新興市場に上げっぷりが凄すぎ。
もう指をくわえて見ているしか・・・
特に直近IPO。
日本M&AセンターとかGCAとか相変わらず強い。
他に類似企業がないのと、バッチリ来年のテーマに
ハマッテいるのが強みですね。
スター・マイカやフルヤ金属もずっとしっかりです。
勢いだったらオリコンでしょうか。今から欲しくないけど。
今日は朝の12chも新興市場復活宣言みたいな特集
でした。その中の推奨銘柄のひとつがヒラキ。
あおぞら銀行の頃のIPOで婦人靴という地味な業態も
あってか、公開価格下回って初値形成でしたが、
けっこう成長性もあるそうです。
指値してみましたが、朝ススッと上がったまま下げて
きませんでした。
さて、こうなると何か１つは買ってみたくてうずうずして
くるのですが、個人的に中身がありそうで好きなのが
第一精工。
公開日の初値が思ったほどで高くならなかったので
やっぱり少し仕込んでおけばよかったかな。同時期の
大崎エンジニアリングはぶっ飛んでいたのですが。
もう１つタカタ。
大型株でずっと揉みあっていますが、エアバック等
の自動車安全部品を手がけるということで好調の
自動車業界の中でもちょっと注目です。
今日後場に切り返してきましたしいよいよでしょうか。
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いつの間にかUSBワンセグTVチューナーっていろいろ揃ってたんだね。
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株日記(12/8)
今週は新興市場が好調だったようです。
同市場ではIIJとアルデプロを持っていたが、アルデプロは
動きが悪かったので週の初めで売り切ってしまった。
アルデプロｔは今週第一四半期決算が発表になりまずまず
好調だったと聞いていますが、たぶんそんなのでは許され
ないくらいのバリュエーションで買われているのでしばらくは
伸び悩み、あるいはじり安でしょう。
これはたぶん売って正解だっとと思います。
IIJは昨日ICタグで提携の材料がでたのをきっかけにいよいよ
40万を抜けてきました、が、ちょうどその頃日本M&AやGCA
など直近IPOが利食いに押されていたので思い切って売って
しまったところ、本日も上値を取ってきてちょっと失敗した感じ。
新興市場ではシステムインテグレータやMonotaROなど久々
にIPOが絶好調だった他、楽天などの大型株も戻していた
ようで、完全に取りこそなってしまいました。
この間注力していたゼンリンが売り出しで押されるなど
ちょっとちぐはぐな一週間でした。
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今週はちょっと休んで年賀状でも書くかな・・・
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ゼンリンは今が拾い場（訂正）
ゼンリンは「公募増資」ではなくて、「売り出し」でした。
（前のブログは間違っていたので消しました）
副会長兼大株主以下同姓の方々数名が株を手放すようで、
目的は流動性向上とあります。
株価が下がったので公募増資と勘違いしたのですが、
特に下げる理由はないと思います。むしろ流動性向上は
望ましいことなので、本日買い増ししました。
まあ、ここんとこ株価も急騰していましたし、今現在だけに
注目すれば割安ともいえないので利益確定のきっかけと
してはよかったのかもしれません。
しかしながら地図は来るべきユビキタス時代のキラー
コンテンツであることに変わりありませんし、ゼンリンの
地図が他社の追随を許さないのも事実でしょう。
ここはじっくり仕込むべし。
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過払い金を取り戻せ！
最初にお断りしますがあくまで株式関連のグログです。
昨日の日記 にも書いていたのですが、今週妙に伊勢丹の
動きが強いと思ったら、クレディスイスが目標株価2400円で
OUTPERFORMにしていたようです。
丸井はUNDERPERFORM。もちろん理由は「金融事業の
見通しが不透明だから」。ごもっともです。
グレーゾーン金利撤廃の影響は貸金業法案が国会を通過
したあかつきに出資法の上限金利が29.2％から20％に
引き下がってそれで終わりと思っていたのですが、
巷ではこの前まで自己破産を扱っていたような弁護士が、
今度は「過払い金を取り戻せ！」とやっているようで、丸井も
この件についての会計指針どおりに特損を計上して予算枠
を設けています（実は数年前から少しずつやっていたらしい）
この他にも今後の消費者の動向や、金利相場の落ち着く先
などを鑑みるとこの件に関連した企業の収益見通しが立つ
のは確かにまだ先のようです。
クレディスイスあんたは正しい。
お金に関する問題はやっぱり根が深いのだなぁ・・・ご用心。
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- ［過払い金回収マニュアル］ サラ金・消費者金融からお金を取り返す方法
- 名古屋消費者信用問題研究会
- Q&A過払金返還請求の手引―サラ金からの簡易・迅速な回収をめざして
- 羽鳥 翔
- 借金は合法的に踏み倒せ
株日記(12/1)
今週は世間とはうってかわって散々だった。
煮えきらない相場に業を煮やし、相場が上がっても
下がって放っておけば儲かるサヤ取りをと丸井買い
伊勢丹空売りのポジションをとったのが大間違い。
伊勢丹は今週単なる百貨店とは思えない猛烈な上げ
で大損害。
この両社は共にアパレル関係で値動きが非常に似ており、
カードによる手数料収入の多い丸井はグレーゾーン金利
廃止の影響で株価低迷中。
ここは手数料収入の落ち込みを差し引いても丸井が割安と
みての作戦だったのだけど相場ははそんなに甘くなかった。
よく見ると伊勢丹は結構な売り長けだし、丸井は既存店が
ずっと前年同期比割れで推移している状態。この作戦は
ちょっと理屈が勝ちすぎたと反省。
ずっと目をつけていたハドソンはちょっと目を離していた隙に
飛んでしまっているし、今買うのは少し考えてしまう。失敗
したなぁという感じ。
来週はまず損切りリセットから建て直し。
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今週ハドソンの株価が沸騰したきっかけになった話題のソフト。
万歩計型育成ゲーム(?)でハマるとダイエット効果も期待できる
そうですです。
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河合楽器は実力で買える
河合楽器が活気付いていますが「また仕手株なんだろう？」
ぐらい冷たく無視していたのですが、今回の復配の材料は
ダテではなく、どうもしっかりと復活しているようです。
売り上げに伸びも、伸びる見込みもないのが玉にキズですが、
借入金も順調に減っているようですし、ここまで３ヵ年計画を
上回るペースできています。
これをみると河合楽器もわりと捨てたものではなく、ヤマハや
ローランドなどの同業者と比べると株価もまだ割安な水準と
いえそうです。
・楽器屋さんPER比較
7951 ヤマハ 連07.3予 15.84
7944 ローランド 連07.3予 16.37
7952 河合楽器製 連07.3予 9.88(会社発表による)
もっともヤマハは音源用の半導体があったり、ローランドは
優良子会社があったりするのですが、それにしても製造業
としてPER10倍割れは安いのではないでしょうか？
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株日記(11/25)
ここ数週間のモヤモヤした相場には参った
いったい何が悪いのか？
景気減速？
過去最高の裁定買残？
株式譲渡課税の引き上げ？
12月のIPOラッシュ？
今年は何回も暴落しているので、年末の利益確定売りは
ないとおもうんだけど？・・・って、それは新興市場中心で
やってる人だけか
どーでもいいけど、すっかりはめられてしまってもうげんなり
反発は12月SQ明けか、それとも受渡しベースの今年
最終日か？しばらくは次の作戦でも考えましょう。
【今日の発見】コナミのNINTENDO DS用ゲーム
「カブトレ！」は株の「トレード」と「トレーニング」の掛詞
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休み明けにこれから上がる!?銘柄
全面高のなか置き忘れられた銘柄たち・・・
| 6939 | 買 | ＵＭＣＪ | 3期ぶり黒字転換。収益向上は台湾親会社へのアウトソース頼みの部分もあるようだが自社の工場稼働率も高まっている模様。8月同様不人気ゆえ悪材料なく突っ込んでいる。8月安値とダブルボトム形成なるか。 |
| 4817 | 買いたい | JCOM | NTT参入によるケーブルＴＶ業界再編劇の中心銘柄。目標株価10500円レポートあり。値動きが重いのがやや難。 |
| 8917 | 買いたい | ファースト住建 | 10月決算銘柄。これといって悪いところはないと思うが安値に放置されている。業績は順調に前期並。足の軽い株ゆえ決算発表をきっかけに割安訂正期待。 |
こうしてみるとJCOM以外は万人にはおすすめできませんな・・・
【なんちゃってアナリスト宣誓】
ＵＭＣＪは個人的に大量に長期投資（←塩漬けの別の言い方）
している銘柄です。
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- 城 繁幸
次世代ゲーム機関連・ミツミ電機の業績分析
ミツミ電機はどこまで買えるのか調査したメモ。
Wii、NINTENDO DS等ゲーム機関連としてはやされている
側面もあるが、その貢献は？
・ゲーム関連の占めるウエイト
部門別で見るとゲーム関連が絡むのは全６部門のうち
機構部品、高周波部品、電源部品の３部門。
具体的にはACアダプタ、無線通信モジュール、コントローラ等
であると思われる。
6部門とも売上げに偏りなし。どれも全体に対し15%程度。
・ゲーム関連による来期の上乗せは？
今期は会社予想通りとして、来期どれだけ上乗せがあるのか？
注目のWii予想出荷台数は、国内では2006年末までに100万台、
2007年末までに340万台。ワールドワイドでは、2007年末までに
1048万台と予想。
NINTENDO DSは今期並みとして、来期は更にWii等で3,000円の
部品を1,000万個多く受注したとすると上乗せ分は30,000百万円。
四季報予想の今期売上に対して10%強の貢献。騒がれる程多く
はない。
・電子部品セクターの現状
PC向けはVista効果などで伸びると思われるが、携帯電話は
今ひとつ、ゲーム機は未知数。
ちなみにミツミ電機に当てはまるかどうかは定かでないが、
世間一般では電子部品は景気への影響が懸念される程に
在庫が積み上がっているといわれている。懸念材料。
・今期増益の理由
今期の増収は主に不採算製品からの撤退による利益率改善。
ゲーム機云々と言われるが、売上げはさほど変わっていない。
てきとうに計算したところ経常利益率で2.2%から4.6%程度に
改善された模様。他の電子部品メーカーもだいたい5%程度。
（村田製作所は別格で10%以上）
アナリストレポートで収益改善は今期までとの評価もあり、
売り上げに上積みがないと来期増益も楽ではなさそう。
・結論
今期EPS88円。株価2000円でのPERは22.7倍。
来期10%増益としてPER20.6倍。
セクター平均もたぶんPER20倍。
現在の株価は妥当。
ちなみに四季報速報では来期EPS128円となっているので
この計算よりもっと割安です。16日の決算を見て修正する
そうですがまだそれは出てないみたいです。
短期的には今期大幅増益、信用1未満の好取組み、増配、
ゲーム機というキャッチーなテーマ性が買い手がかり。
なかなか悪くはない。
が、人気離散後は売りに分があるか？
個人的には一度1800円どころでカラ売りして、その日の
前場のうちに買い戻した経験あり。
ご参考にされる方はそこんところを割り引いてお考え下さい。
【参考】ミツミが関係するんじゃないの？っていう商品…とか
- Wii専用 ACアダプタ ￥3,000 Amazon.co.jp
- Wiiリモコン ￥3,800 Amazon.co.jp
- Wii
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監視銘柄(11/18) ミツミ電機
最近のなんちゃってアナリスト銘柄
| 売りたい | 6767 | ミツミ電機 | 「次世代テレビゲーム機用部品が伸びて好業績」といわれている。テーマ性、好業績、好取組み、増配と波に乗ってて人気化しているが、電子部品市況の在庫積みあがりが景気原則懸念となっており長続きするかは不明。 |
| 買 | 6727 | ワコム | Vista関連のシンボル的銘柄。35万円目標で波に乗る。 |
| 買 | 3774 | IIJ | 外部環境好転。実力もあり今後高成長期待。大和、三菱UFJ注目。 |
| 買 | 4684 | オービック | 日本版SOX法関連。テーマ性ゆえ業績は手堅い？全体市況好転待ち。 |
| 様子見 | 9305 | ヤマタネ | 仕手が入っているというウワサだが |
| 下値模索 | 2389 | オプト | 決算折込待ち |
| 様子見 | 6875 | メガチップス | 任天堂関連。仕手性ちょっとあり。任天堂依存が大きいので大きく買われれば売り。 |
| 売りたい | 7631 | マクニカ | 野村レポートで高値圏。しかしこれ以上買う理由なし？息切れしたところを売りで小幅取り。 |
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