第91回アカデミー賞短編実写映画賞受賞の短編をベースに、人種差別がテーマの社会派ドラマ。白人至上主義者の男が過去と決別しようとする。主人公を『リヴァプール、最後の恋』などのジェイミー・ベル、ヒロインを『パティ・ケイク$』などのダニエル・マクドナルドが演じ、短編の監督を務めたガイ・ナティーヴがメガホンを取った。

スキンヘッドで全身にタトゥーがあるブライオン(ジェイミー・ベル)は、白人至上主義者に育てられた。彼はそれまで何の疑問も持っていなかったが、シングルマザーのジュリー(ダニエル・マクドナルド)と出会って変わっていく。過去の悪事を後悔し、新たな人生を歩もうとするブライオンをかつての同志は脅迫する。