所用や年に1回の旅行が終わってブログを更新しようと思っていたら、月末になってしまいました。旅行中は、NISAの基準価額は一切見ないようにして、旅行を楽しむことに意識を集中してました。ちなみに行先は、群馬、栃木の北関東でした。
自然が一杯で、普段の喧騒から離れ、精神的にリラックスできました。また、来たいですね。実は、旅行中に眼鏡を壊してしまい、猿ヶ京バンジージャンプの予算が眼鏡代に消えてしまいました・・・ 次は、猿ヶ京バンジーにリベンジです。
前置きが長くなりましたが、新NISA18か月目の成績です。
三菱UFJ eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） +14192円 +8.11%
ピクテ iTrustインド株式 +1299円 +4.33%
SBI SBI・V・S&P500インデックスファンド +12293円 +7.02%
投資金額が38万円に対して含み損益が+27784円、含み損益率が+7.31%でした。今月は序盤は軟調だったものの、半ば過ぎから基準価額が上昇基調になりました。今年の最高までは届いてませんが、徐々に近づきつつあります。
ここへきて、トランプ関税の延期など、株式市場にとっては明るい材料が多いことが基準価額の上昇に繋がっているかもしれませんね。私は、NISAでお金を増やすというより、お金を守るという発想で投資しています。もし、自分が売却したい時期に多少損失が出ても後悔はありません。なぜなら、積み立てていた期間、もしかしたら使途不明金で消えていたかもしれないお金をホールドできた、と考えているからです。もちろん、増えればベストですけどね。
ソロソロ旧NISAをどうするか、過去積み立てたお金が一時期の低迷を経て、だいぶ回復してきました。使い道を整理していこうと思います。
引き続き来月もアップデートしていきますね。