長年に渡りボブ・ディランのバックでキーボード奏者として活躍した彼が1974年に発表したソロアルバム。BOBもプロデューサーとして参加。LP発売当時は彼の意思に反したリミックスがなされて相当がっかりしていたらしいのだが、今回はオリジナルを生かし3曲も未発表曲を追加。思わずバーボンでも片手にして聴きたくなるような出来です。カントリー調な曲が多いですが、ロッドで有名な2曲目のIt's Not the Spotlight のオリジナルやBOB色＋ロイ・オービソン風1曲目Minstrel Show、北の大地 が似合いそうな5曲目She Was Such a Lady 、ラストの未発表曲Dreaminなど味わいある暖かいVoアルバムです。