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こんにちは、NISA投資アドバイザーの港やまとです。ご訪問ありがとうございます。
★自己紹介★
・2児の母＋ファイナンシャルプランナー
・NISA/iDeCo 2018年開始
2023年 2000万円達成
2025年 3000万円達成
トランプ関税ショック後
2690万まで↓
・数々の失敗を重ねた元投資オンチ
・趣味は倹約（笑）
★目標★
・NISAとiDeCoで豊かな生活のお手伝い
・読むだけでお金が増えるブログの運営
＼合計3000万達成後の報告です／
2月にNISAとiDeCo合計で3000万のご報告をしました。今回はトランプ関税ショック後から1カ月半後の状況です。
トランプ関税から1カ月半後
まずはこれまでの記事をご紹介します。
2月13日はNISAの日。
状況をまとめて記事にしました。
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さらに翌日には、
NISAとiDeCoで3000万を達成し記事にしました。
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そしてトランプ関税ショック後、
4月中旬の状況を記事にしました。
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トランプ関税ショックから1か月半たって
5月25日のNISA
965万円です。
前回のトランプ関税ショック後のご報告では、
1145万円でした。
大きく減額していますが、
これは旧NISAの
一部を売却したためです。
旧NISAの売却内容については
また別の機会に紹介しますね。
５月23日のiDeCo
1241万円です。
４月13日 はiDeCo1149万円でした。
100万円くらい戻してきました。
ちなみに２月は1268万でした。
ただし、今回と２月とでは商品構成が
変わっています。
実はトランプ関税ショック前に
スイッチングを行っています。
IDeCoのスイッチングとは、
簡単にいえば投資商品を変更すること。
スイッチングって何？とか
知っていてもしたことがないという方
もいらっしゃると思います。
スイッチングの詳細も、
また別の機会に紹介します。
今後のNISAとiDeCo
トランプ関税ショックから1カ月半。
ずいぶん株価が戻ってきましたね。
とはいえ、今年は今後も上げ下げが続きそうです。
NISAの結果で書いたように、
実は今月、旧NISAを売却しました。
NISAの売却は２回目で、６年ぶりです。
私は払出対象になる旧NISA口座に資産があります。
払出とは、2023年までの旧NISAにあったもので、
購入から５年経つと課税口座に移されてしまうことです。
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今年の相場は不安定なので、
今年は年末の払出を待たない予定です。
旧NISA分は相場が良いときに売却して、
利益を確定していくつもりです。
でもこれは決して投資を辞める
ということではありません。
実は私は余裕資金を
ほぼ全額投資しています。
そのため、
トランプ関税ショックの時は
絶好の買い場だったですが、
買えませんでした。
チャンスが来た時に購入できるよう
現金にしておくというのが
売却の一つの目的です。
なお新NISAについては、
引き続き積立てを継続しています。
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Happy NISA＆iDeCo Life！
※NISA＆iDeCoは元本割れするリスクがある投資です。投資は余剰資金で行いましょう。