第二部
青井陽治 構成・演出『越路吹雪トリビュート』
水谷良恵役………水谷八重子
越路吹雪役………池畑慎之介☆
水谷八重子さんが水谷良恵時代に、姉のように慕っていた越路吹雪（＝約15歳年上）の思い出を語り、歌う。
池畑慎之介さんは、越路吹雪リサイタルを再現。
幕が上がった時、赤いドレスのコ―チャンが・・・・・・！！
後ろ姿でこれほど魅せられる俳優はどれほどいるだろうか。
まず、きれいだし、匂いたつ何かがある。
しかもそれは、今回、“ピーター”の色香ではなく、越路吹雪の・・・・・・！！
歌 サン・トワ・マミー
歌 ラスト・ダンスは私に
歌 ろくでなし
歌 夢の中に君がいる
歌 愛の幕切れ
歌 人生は過ぎゆく
歌 愛の讃歌
歌の合間のトークも、コーちゃんそのもの。
顔の表情、動き、すべて越路吹雪さんそのもの。
フィナーレでは、鮮やかな青のドレスで、もう一度登場してくれます！
「コーチャン！」というかけ声が、歌っている時にも、アンコールの時にも・・・・・・！！
じゅん
