ジョン•レノンとジョージ•ハリソンが作曲した曲をレコーディング。

 1961年6月22日、西ドイツのハンブルクにあるフリードリヒ・エーベルト・ハレで歌手のトニー・シェリダンと初のレコーディングセッションを行った。2日間で「My Bonnie」、「The Saints」、「Why」、そしてジョンとジョージが作曲したインストゥルメンタル曲「Cry For A Shadow」の4曲をレコーディングした。