壬生浪士組の入隊試験を前に、屯所から姿を消した松永新之丞（杢代和人）。行くあてもなくさまよっていたところを、かねてから新之丞を狙っていた会津藩御用達の豪商・鵺野義正（渡辺いっけい）の手下に見つかってしまう。 それを知った南無之介（羽谷勝太）は、いてもたってもいられず新之丞のもとへ。助太刀を決意した深草丘十郎（奥智哉）も急いで追いかけるが、鎌切大作（前田拳太郎）だけは同行を拒否して…。 一方、新人隊士たちの窮地を聞いた近藤勇（高野洸）、土方歳三（阪本奨悟）、沖田総司（藤岡真威人）ら幹部も救出に向かおうとする。だが、鵺野に会津藩への仲介を依頼していた頭取・芹沢鴨（三浦涼介）から、動くなと阻止されてしまう…。 やむなく丘十郎と南無之介はたった2人で大勢のならず者が待ち受ける鵺野の屋敷に乗り込むが、はたして新之丞を助けることができるのか!?