撮影してもらうついでに
家族で東京旅行に行ってきましたー
その時のお写真
プロにヘアメイクしてもらって
プロにお洋服選んでもらって
プロに撮影してもらって。。
ちょっと化けられてたらいーな
と思っています
気になってるのは
お客さまの金融商品を見させていただくと
あの時の流行りを取り入れられたのかな？
と分かること。
SNSでたくさん
オススメの金融商品が紹介されていて
インスタ上での流行り、YouTube上での流行り
保険屋さんでの流行り、無料セミナーでの流行り
色々ありますけど、
流行りな時点で廃りもあるわけで
例えば、外貨建て保険。
円建ての保険の利率が
あまりにも良くないということで
低解約返戻型の外貨建て保険が
流行っていたんですが
数年〜10年は資金が拘束される
（円安になったとしても、ほとんど返ってこない）
手数料が高いので
自分で米国国債を買った方が
あきらかに増えるなど
（ドル建て保険の場合）
外貨建て保険じゃなくても良いんじゃないかな⁈
って方けっこういらっしゃいます。
保険と投資の機能は分ける
が基本でしたよね！
外貨建て保険が必要とか
目的に合っている方だけ
入れば良いと思います
資産形成に流行りを取り入れる必要は
ないかなと考えているので
オススメされているものが
なぜオススメされてるか知っていただいて
自分の資産形成に必要な分を
目的に応じて
貯めたり、増やしたりしていけば
教育費も老後資金も
足りないなんてことはなく
十分に準備できて
旅行も行きたい時に行き
子どもに色んな経験をさせてあげられますし
自分自身に課金することもできるという。。
お客さまの資産を
全体的に見させていただくと
そのままで大丈夫でしょう！
という方はほとんどいらっしゃらず。。w
家計にお金を増やす余地
ありまくりだったり
ポートフォリオも
金融商品もご希望に沿ってない〜
が多発してます。。
継続講座では
全体的な資産や資金計画から
どんな資産配分にすれば良いか
一緒に考えていくのでずっと使えて
効率的にお金を増やす
ということが可能になります。
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