油を売る日々

油を売ってみたり、買ってみたり。原油相場のことを需給を中心に考察する雑記帳。投資は自己責任で。

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原油相場は反落です。生産調整に対する否定的な観測で上値が重くなりました。

9月27日の NYMEX WTI 原油先物の終値は前日比$1.26安の$44.67/bblで、引け後の時間外取引は$44/bbl台後半です。

 

イランがサウジアラビアの減産提示による生産凍結を拒否したと伝えられ、本日行われるとされる OPEC 非公式協議での生産調整はまとまらない公算が高まりました。

 

 ■ Iran rejects Saudi oil output offer (Middle East Monitor)

 

とはいえ、減産についてはサウジが先走っている感じで、他の産油国の足並みは揃っていないようです。

 

 ■ OPEC not in talks to cut oil production, only to freeze — UAE minister (News.Az)

 

結局生産調整が不調となると、需給見通しの悪化が再認識されて頭重い展開となるのでしょうか。

 

引け後に米国石油協会 (API) が発表した週間統計によると、先週末の全米の原油在庫は300~320万バレル増加の予想に反し前週比75万バレル減少です。クッシング在庫も同83万バレル減少でした。

 

前回の750万バレル大幅減少に続いて、また減少となりました。直近の全米原油在庫水準は5億バレルそこそこになっていますが、それでも前年同期を4,800万バレル近く上回っています。

 

製品在庫は前週比小幅変動の予想に対し、ガソリンが370万バレル減りました。

2016/9/27
NYMEX WTI Nov: $44.67/bbl ( -1.26 )
20日移動平均: $44.98 ( -0.03 )
ボリンジャーバンド
 +2σ: $47.45/ -2σ: $42.52
 幅: $4.94 ( -0.32 ) / 100日平均: $6.79
ボラティリティ
 43.81 ( +0.74 ) / 100日平均: 35.60

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米国石油協会(API)が9月27日発表した週間統計によると、先週末の全米の原油在庫は300~320万バレル増加の事前予想に反し前週比75万バレル減少でした。原油在庫は2週連続の減少です。

WTI 原油先物取引の現物受渡し地クッシングの原油在庫は前週比83万バレル減。再び減少に転じました。

ガソリン在庫は前週比変わらずから20万バレル増加の予想に対し前週比万370バレル減少、中間留分在庫は70万バレル減から10万バレル増の予想に対し前週比34万バレル減少となっています。

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原油相場は反発です。アルジェリアでは28日までの予定で国際エネルギー フォーラムが始まり、そこでの生産調整の話し合いに市場の関心が集中しています。

9月26日の NYMEX WTI 原油先物の終値は前日比$1.45高の$45.93/bblで、引け後の時間外取引は$45/bbl台半ばです。

 

先週末にサウジアラビアが減産の用意を提案したものの、イランは引き続き生産凍結に否定的で週明けの電子取引は$44/bbl台のスタートになりました。

 

しかし、会合を前に嵩にかかって売る動きもなく、薄商いの中相場は$45/bblを回復しています。

 

新華社によると、8月末の中国の商業原油在庫は前月比4.6%増でした。前月の減少から増加に転じ、3,000万トン大台に乗っているものと見られます。

 

 

一方、石油製品の在庫は前月比9.8%の大幅減少で、前月の小幅増加から再び減少に転じています。

 

ただ、今回の製品在庫減少は前年比0.7%減少となった原油処理量の低下が要因と思われ、製品在庫の下げにも関わらず在庫変動を考慮した8月の中国の純国内石油需要は日量1,089万バレルで前年比1.0%減少と推定されます。9か月振りの前年比マイナスで、中国の石油実需頭打ちを鮮明にしていますね。

2016/9/26
NYMEX WTI Nov: $45.93/bbl ( +1.45 )
20日移動平均: $45.02 ( +0.10 )
ボリンジャーバンド
 +2σ: $47.64/ -2σ: $42.39
 幅: $5.26 ( -0.44 ) / 100日平均: $6.81
ボラティリティ
 43.08 ( +1.67 ) / 100日平均: 35.57

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原油相場は5営業日振りに反落です。時間外取引で$46/bbl半ばを試しましたが、前日の高値水準で頭打ちとなり、フロア取引が始まると利食いに圧されました。

9月23日の NYMEX WTI 原油先物の終値は前日比$1.84安の$44.48/bblで、引け後の時間外取引は$44/bbl台半ばです。

 

市場が勝手に生産調整の思惑で盛り上がり、やがて失望する展開が春先以降続いています。

イランの供給量が制裁前の水準に近づいたため、状況はやや変化してきました。それでも、不公平な条件で何らかの合意を形成するのは困難でしょう。

 

ここにきて、イランが生産凍結に応じるなら減産を考えるとサウジアラビアが提示していると伝えられます。

 

 ■ Saudis offer oil cut for OPEC deal if Iran freezes output: sources (Reuters)

 

痛みを分かち合うなら、合意に至る可能性は増すでしょう。

とはいえ、供給削減で原油価格を押し上げたところでいち早くその果実を得るのはシェール オイル生産者であることは確実で、OPEC らの伝統的産油国には恩恵は少ないと思われます。

 

元々 OPEC が生産調整を放棄したのもシェール生産者に市場シェアを食い荒らされることに業を煮やしたからで、シェール業界が壊滅していない限り減産には強い抵抗が起きることは想像に難くありません。

 

ベーカー ヒューズによると、9月23日時点の米国の油井リグ稼働数は418基と小幅の増加を続けています。


引け後に米国商品先物取引委員会(CFTC)が発表した9月20日時点の建玉報告では、ヘッジファンドによるWTI 原油先物の買い越し幅は前週比24.6%減で8月上旬の水準まで縮小しました。

 (参考図表)

買い玉は小幅減少の一方で売り玉が大幅に増えています。

総取組高は前週比1.0%減で前週に続いて減少ですが、まだ180万枚大台を維持しています。


2016/9/23
NYMEX WTI Nov: $44.48/bbl ( -1.84 )
20日移動平均: $44.92 ( -0.05 )
ボリンジャーバンド
 +2σ: $47.77/ -2σ: $42.07
 幅: $5.69 ( -0.29 ) / 100日平均: $6.85
ボラティリティ
 41.41 ( +1.98 ) / 100日平均: 35.55

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原油相場は4営業日続伸で$46/bbl台に達しました。OPEC の生産調整に対する期待感が上昇を支えています。

9月22日の NYMEX WTI 原油先物の終値は前日比98セント高の$46.32/bblで、引け後の時間外取引は$46/bbl台前半です。

 

OPEC 加盟国の首脳らが生産調整に対するコメントを出し、それに市場が反応しやすい空気になっています。

 

ただ、生産量凍結は現在フル稼働に近い生産を続けている国とイランやリビアなど増産余力のある国との間で負担に大きな違いがあり、公平なものではありません。

負担の小さい国の人々が何を発言しても、それは合意形成に余り関係のない話と見るべきなのでしょう。

 

インド石油天然ガス省によると、8月の同国の原油処理量は日量480万バレル相当の2,029万トンで前年比3.5%の増加です。4月からの年度累計は、前年比7.6%増となっています。

 

 

前年比プラスは10か月連続ですが、月別の伸び率は前月の13.7%より鈍化しています。

2016/9/22
NYMEX WTI Nov: $46.32/bbl ( +0.98 )
20日移動平均: $44.97 ( +0.14 )
ボリンジャーバンド
 +2σ: $47.96/ -2σ: $41.97
 幅: $5.98 ( -0.08 ) / 100日平均: $6.89
ボラティリティ
 39.42 ( -0.25 ) / 100日平均: 35.57

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