前足と後ろ足それぞれ足の指がだんだんくっついてきて硬い蹄になっていく。ここでコノハはすぐに何になるのかの検討がついた。
（これは……ポニーになるんか？）
しっぽがさらに伸びていき、金色から茶色になっていく。お尻も一気にボリュームが増え、パンツは完全に引き裂かれ、ただの布になって落ちた。後頭部から背中にかけての毛を残して体中のイヌ毛が短くなり、茶色く変化する。残った長い毛はそのままたてがみとなった。
（あぁぁ、何か、伸びるぅぅー）
体がさらに前後方向に延びる。複乳の乳首がなくなり、おっぱいは股の方へと移動する。蹄が完成すると、前足と後ろ足が今度は上下方向に伸び始める。