● はじめての投資家デビュー!1日コース
個別相談の受付は終了しました。
再開するときは、メルマガでご案内いたします^^
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こんにちは、ファイナンシャルプランナーの鬼塚です。金融の仕事に携わるようになり10年以上が経ちました。
その経験の中で、いろんな失敗例を見てきました。たとえば、
・お得だと思って契約した外貨建て終身保険が大きく元本割れ
・銀行で勧められた投資信託を買ったら、数ヶ月で30%以上
マイナスになってしまった
など、他にも数え切れないくらいの失敗例を見てきました。
しかし、そのほとんどは金融や投資の基本的な知識さえあれば、防げていたことなんです。
基本が理解できている人は、
・家計簿なしで年100万円貯められるようになった
・リーマンショック直前という最悪の時期に投資をスタートしたの
にもかかわらず資産は増えた
・運用収益の一部を住宅ローンの繰上返済にまわせた
こんな感じです。
ですから私はセミナー通じて、金融や投資の基本的な知識をお伝えしています。
セミナーを受講した方から、
「将来が不安だったけど、じぶん年金、月30万円の作り方がわかり、希望が湧いてきた」
「家計簿をつけなくても効率的に貯金や運用が出来るようになった」
「生命保険の見直しで月2万円も節約できた」
という声をよく頂いてます。
ただ、セミナーに参加したいけど何度も通うにはちょっと遠い、とにかく早く個別相談したい、という感想もけっこう多いです。
そういう方のために、コンサルティングサービスをご準備しております。
場所は福岡市南区野間にある弊社事務所でおこないます。
実際に個別相談にお越しになった方の感想をご紹介しますね。
実は、資産形成の成功の秘訣は意外とカンタンなんですよ。
・目的を明確にする
・目的に応じて最適な商品を選ぶ
つまり、まずはマネープランを立てて、それから商品を選ぶということです。
とってもシンプルですよね。
しかし、残念ながらこれが出来てる人がほとんどいらっしゃいません。
では、多くの人は何をしてると思いますか?
それは商品比較ばかりしてるんですよ。
たとえば、ネットで検索すれば比較サイトなんかがたくさん出てきますよね。
そこで一生懸命、比較検討していらっしゃいます。
もちろん比較すること自体、けっして悪いことではありません。
だけど、比較ばかりしてる人は結果的に自分のライフプランとかけ離れた商品を選んでいるケースが非常に多いです。
それにたいして、マネープランから考えられる方は、自分に必要ない無駄な商品のことは考えませんから、的確に商品を選ぶことが出来ているわけです。
そのプランニングのお手伝いをするのが、「はじめての投資家デビュー!1日コース」です。
大きく分けて2つのステップがあります。
以上のステップを順番に進めていくことにより、まったくの未経験の場合でも、1日で投資家デビューできるレベルになって頂きます。
タイムスケジュールは、
・10:00~ 金融や投資の基本を身に付ける
・13:00~ 休憩(1時間)
・14:00~ 具体的なマネープラン作成と運用商品設計
・17:00 終了
このような感じになります。
ただ、ご都合に合わせて時間の調整は出来ますので、お気軽にご相談ください。
ステップ1とステップ2を、2日間に分けておこなうことも可能です。
なかには、3日間に分ける方もいらっしゃいますよ。
ご相談料は54,000円(税込)です。