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2016-08-19 23:32:26

コラム

テーマ:ブログ

楽天証券のコラムで4回の連載を書いています。

 

第1回目はこちら。

 

6月に行った米国視察で、感じた考え、哲学がありますので

 

それを軸に書いていければと思っております。

 

 

 

 

 

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2016-08-14 07:01:25

トレンド

テーマ:雑感
ニューヨークのイーストビレッジやハワイのカカアコ地区など

新しいトレンドの場所がありますが、東京では自分が住んでいることも

あり、家と会社のある新宿の往復ばかりしています。

先日、久々に代官山に行ったところ、新しいブリューワリーが

できていたりと、変化していました。

新宿にいると何もしなくても人が多いので感じませんが

こうして新しい場所とサービスを作り出し

そこに人が集まってくるというのは重要なビジネスセンスですので

もっと街を歩きたいと思います。
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2016-08-11 12:28:02

楽ラップセミナー

テーマ:社長業
少し前になりますが、楽天証券主催の楽ラップリリースセミナーで

米国の最新事例をご紹介ということで

明治大学の沼田先生と登壇をしてきました。

そのセミナーの内容はこちら

日本ではまだ今だに投資というと日本株の短期売買と思われている傾向がありますが

米国では多くがその個人に合ったポートフォリオをファンドで構築しており

友達同士の会話でも自分がどういうポートフォリオを組んでいるかの

話になります。

一方日本ではこの金融審議会のレポートにもあるように

約半数の方が投資信託を1本しか持っていません。

楽ラップのような商品が出てくることで、ポートフォリオを持つという

投資文化が特に若い世代から日本にも広がってほしいものです。
2016-08-09 22:03:27

セゾン投信共催セミナー

テーマ:仕事
先週の土曜日にセゾン投信の中野社長と一緒にセミナーを

開催させて頂きました。



今まで何回も共催セミナーをさせて頂きましたが

今回はガイアが販売手数料を取らないSMAを来月からご案内をしていくと

決めてからの初めての共催セミナーになります。

中野さんはこのレターでも熱く販売手数料について発信しております。

今回のセミナーは退職前後の方々を対象に、中野さんからは日米の投資に対する

考え方、行動の比較、長期分散投資の本当の意味などを語っていただき

私からも、同じく長期分散投資の考え方と退職後のライフプラン、商品選びなどの

お話をさせて頂きました。
2016-08-08 13:08:32

米国FP勉強会

テーマ:社長業
IFAオンラインにインタビュー記事を載せていただきました。

記事はこちらになります。

また定期的に行っている米国FP勉強会を

8月31日に新宿、

9月16日に大阪で開催いたします。

概要はこちら

この勉強会をを通じて、問題意識をもった方々と

交流ができるのを楽しみにしています。
2016-08-05 22:00:29

捨てられる銀行

テーマ:読書
捨てられる銀行 (講談社現代新書)/講談社

¥864
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最近、お会いする金融関係の方と会話で必ず話題にでるこの本。

夏休みのプールサイドでジャック・ヒギンズの小説でも読もうと思っていましたが

お客さんにこの本を勧められ、一気に読みました。

銀行経営、行政のところが本当に良く理解できました。

私どもの産業である金融商品仲介業というのは、信用保証業界の対象業種に入ってなく

私もあるメガバンクに借入の可能性を創業5年頃に探りにいったところ

全く相手にされませんでした。保証業界の対象業種ではないという理由で。

経営史大好きの私としては、ソニーやトヨタがメインバンクの事業性を評価しての

融資で飛躍したのを知っていたので、そのビジネスモデルを全く理解しようとしない

対応にがっかりしたのを覚えています。

今、お付き合いをしている銀行は、その事業性ををよく見てくれます。

この本に出てくる稚内信金の取り組みにはとても感動しました。




2016-08-04 07:49:23

フィー型モデル

テーマ:社長業
先日、新サービスのプレスリリースを出させて頂きました。

プレスリリースはこちら

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社会人になってからずっとこの金融リテール業界にいますが

フィー型モデルで成り立つビジネスを追い求めてきました。

メリルリンチにいたときも、アメリカがコミッション型から

フィー型モデルに丁度移行し始めているのをニューヨークの支店で見て

理想のモデルだと思いました。

その後、ボストンに留学しているときに、Commonwealth financial network

に出会い、独立系アドバイザーのことを知り、2006年にガイアを設立しました。

2009年に憧れのEdward Jonesのアナハイム支店を訪問しました。

丁度リーマンショックの後だったということもあり

自動リバランス機能のついたSMA、ラップファンドの有用性を

聞かせてもらいまいした。

その後、毎年アメリカ視察に行くたびに、コミッションに頼らない

フィー型モデルに移行をしていっている独立系アドバイザーを

訪問し、いつか自分の会社もこのモデルに変えていきたいと

思っていました。

設立から10年かかりましたが、多くの方のご協力のもと

その第一歩を踏み出すことができました。

小さな一歩かもしれませんが、この一歩が独立系FP,アドバイザーの業界にとっては

大いなる飛躍になるようにしていきたいと思います。

2016-07-31 22:08:40

Jump

テーマ:Private
先週は夏休みで、家族でグアムに行ってきました。

平日はほとんど子供が起きている時間に帰ることはなく

妻に任せっきりなので、

たまの長期休暇で埋め合わせをしなければということで。



グアムには結構行っていますが、タイ系の新しいホテルのビュッフェや

テーブル35のステーキなどが美味しかったです。



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2016-07-18 07:06:44

レコメンド

テーマ:雑感
最近、音楽も聴き放題のサービスを使っており

レコメンド機能で昔よく聞いた曲や新しいお気に入りを

発見できると、気分が少し良くなります。

アマゾンも読み放題サービスをするらしいです。

アマゾンのことですから、こちらの好みや知識レベルを把握し

どの本をどういう順番で読めばいいのかなどを

レコメンドしてくれそうです。

ミスタードーナッツが1,000円で食べ放題のサービスを始めたという

記事がありました。

ただの食べ放題だと、大好きなフレンチクルーラーばかり食べそうなので

糖質制限中の中年おやじ用のレコメンドを店員がしてくれたら

並んででもいきたいものです。
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2016-07-17 06:46:04

蔦屋

テーマ:読書
普通の本屋にいくと、どうしても足が経営か運用関係の本棚に向い

自分の好きな本や著者のものを買ってしまいます。

それに比べ蔦屋にいくと、自分の領域ではない分野の本が

じ〜とこっちを見てくることがあります。

ペットショップでチワワと目が合ってしまう感覚です。

先週末、蔦屋にいった際にはこの本と目が合ってしまいました。

この本を読むと、今ヨーロッパで起こっていることの考え方の要因が

少し理解できるようになりました。

なぜヨーロッパで資本主義が生まれたか:西洋と日本の歴史を問いなおす/エヌティティ出版

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