昨日、ネット検索をしてFP資格を持つ保険会社の方に自宅に招き、とても不思議な気持ちになりました。
今加入の保険を提示して、こちらの入りたい保険を言い、保険料を試算(PC)の流れでした。
私も、FPの資格をもっていますが、初めての会う方の情報が全くないのでは、良い提案も出来ないと
思い知らせれた、1時間半の出来事でした。
今の仕事も、お客様の情報(資産・負債)をしっかり聞かないと、次に進めませんので。
昨日は、短い時間でしたが、原点に返る一日でした。
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今加入の保険を提示して、こちらの入りたい保険を言い、保険料を試算(PC)の流れでした。
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思い知らせれた、1時間半の出来事でした。
今の仕事も、お客様の情報(資産・負債)をしっかり聞かないと、次に進めませんので。
昨日は、短い時間でしたが、原点に返る一日でした。