アジアセッション中の水曜日（5月13日）、世界の原油価格は日中下落したが、全体的な水準は4月中旬以来最高水準に留まった。以前、米国政府は今年の原油生産高の見積もりを引き下げ、EIAの月次レポートは2020年と2021年の原油生産高の見積もりを引き下げました。石油市場での供給は依然として大部分が黒字ですが、世界的な在庫の追加は鈍化しています。サウジアラビアの1日あたり100万バレルの生産を削減する計画は、世界的な石油貯蔵施設が限界に近づいていることに対する懸念を和らげました。
米国のEIAは2020年の米国の原油生産価値を引き下げる
米国の石油探査会社の活動レベルは歴史的に低いレベルに下がっていますが、米国政府は2020年の石油生産予測を70,000バレル/日だけわずかに下げました。
アメリカのEIAは火曜日に今年の産出量が平均1,169万バレル/日になると発表しており、以前の推定1,176万バレル/日よりも低い。組織はまた、2021年の生産高を130,000バレル/日減らして、10.9百万バレル/日に減らしました。流行防止策により旅行と経済活動が混乱したため、組織は2020年の米国の石油需要予測を1日あたり約80万バレル引き下げました。
EIAは、2020年の米国原油価格はUS $ 30.1 /バレルであり、以前はUS $ 29.34 /バレルであると予想されていました; 2020年の推定ブレント原油価格はUS $ 34.13 /バレルであり、以前はUS $ 33.04 /バレルであると予想されていました。 2021年のWTI原油の価格は1バレルあたりUS $ 43.31であり、以前は1バレルあたり41.12ドルであると予測され、2021年のブレント原油の価格は1バレルあたりUS $ 47.81であると推定されていました。
憶測が出たとき、米国で働いている掘削リグの数は史上最低になりました、そしてシェブロン、エクソンモービルと大陸資源を含む石油探査会社は米国で最大のシェール油田で生産を減らしました。これらはすべて、トランプ大統領が「積極的」な生産削減計画と呼んでいるものの一部であり、彼が達成した世界的な生産削減合意への米国の献身的な取り組みです。
EIAのデータによると、これまでのところ、3月中旬以降、米国の石油埋蔵量は1日あたり120万バレル減少しています。このときの価格急落により、米国の石油先物価格は史上初めてマイナスの値に下がり、現在の石油価格は1バレルあたり25ドルに上昇しています。約。
EIAは、2020年の世界の石油生産予測を420万バレル/日減らして、9,915万バレル/日に引き下げました。トランプ氏は火曜日の初めに、原油高がアメリカン・パワーに利益をもたらし、低ガソリン価格を減税と比較することを示した。
3月中旬以降、原油掘削会社は1週間あたり平均52の掘削チャネルを削減しました
世界の燃料需要は約30％減少し、企業は支出を大幅に削減し、数千人を解雇し、生産を停止して世界の過剰供給の影響を相殺しています。過去数週間で、消費はわずかに増加しましたが、供給過剰は数か月または数年続くと推定されています。
Enverus Rig Analyticsのアナリストは、新しい冠状動脈性肺炎の流行が第1四半期の中期および後期に始まり、米国の主要な頁岩ブロックの油井の生産に影響を与え、4月のリグの数が38％減少したことを示しました。分析によると、同社は今年の残りの期間はリグの数を減らし続け、2021年と2022年には新しい油井の増設をためらうことになります。
レイモンドジェームスのアナリストは、米国のアクティブな石油およびガス掘削装置の数は、年央までに過去最高の約400に低下し、年末までに約200に低下すると予測しています。 2019年末の席数は約800席です。 2021年のアクティブな掘削の数は平均でわずか225になると推定されています。
米国の金融サービス会社、Cowen＆Coは、ロシアとサウジアラビアが3月6日にOPEC石油生産削減に関して共通の合意に達しなかったため、彼らが追求した37の独立したE＆P企業が支出計画を削減し、2020年のコストを意味すると述べた経費は前年比で45％減少しました。 3月6日にOPEC契約が崩壊する前に、コーエンは独立したE＆P企業が2020年に費用を11％削減すると予想していたことを示していました。
サウジ内閣は、OPEC +合意に基づいて追加の減産の提案を繰り返す
サウジの公式メディアSPAレポートによると、サウジ内閣は6月に生産量をさらに100万バレル/日削減するという提案を繰り返し、5月の生産高を目標レベル以下に保つために顧客との調整に懸命に取り組むと述べました。サウジアラビアは、OPEC +協定の参加者および他の産油国に対し、生産価値割当を遵守し、これに基づいて生産をさらに削減して、世界の石油市場の需給バランスをゼロから回復するよう要請します。
世界の電力市場の最初の回復の勢いをサポートするために、サウジアラビアは、自発的な1日あたり100万バレルの自主的な生産削減を発表しました。これにより、石油生産量は18年間で最低レベルに減少します。
サウジアラビアの方針は、6月の原油生産量を1日あたり750万バレルに削減することです。一方、最新のOPEC +協定によって設定された公式の方針は、1日あたり850万バレルです。ブルームバーグのデータによると、サウジアラビアが生産削減の約束を尊重すれば、原油生産量は2002年半ば以降最低レベルに落ちるでしょう。
サウジアラビア電力省の関係者は、「サウジアラビア王国は、OPEC +参加者およびその他の産油国が、この追加の生産削減による生産削減の約束、および世界の石油市場の安定をサポートするための追加の自発的生産削減を遵守することを奨励することを目指しています。」と述べました。
同時に、サウジアラビアは国有のサウジアラムコに「顧客の承認を得て5月に生産量を削減する」よう要求した。
JPMorgan Chase EMEAの石油およびガス研究責任者であるクリスチャンマレックは、サウジアラビアが石油市場のバランスをとるために生産をさらに削減する可能性があると述べた。国は経済的苦痛を抑えるために減産を行っているので、減産計画が1日あたり600万バレルに達するのは驚くに値しません。
今後、OPECの最大の産油国は、世界の石油会社から市場シェアを奪うことになります。しかし、現在の原油価格は誰にもメリットをもたらしておらず、取引量が「ドアから外れた」こと、そして資本コストが削減されることは引き続き見られます。
API原油在庫が予想を上回り、夜間のEIAに注目
北京時間の水曜日（5月13日）の早い時間に、アメリカ石油協会（API）が発表したデータは、米国が5月8日の週に75万800万バレルのAPI原油を追加し、42億9500万バレルが追加されると予想していることを示しています。さらに、ガソリンの在庫が191万バレル減少し、精製石油の在庫が471万バレル増加しました。データが発表された後、米国の石油短期は急速に減少した。
有名な金融ブログによるゼロヘッジは、米国の原油在庫が16週間連続で追加されたことを示していますが、クッシング原油在庫は、ほぼ10週間で初めて減少しています。 TDバンクのバルク製品戦略の責任者は、米国の原油生産量は確かに減少しており、その減少は予想よりも長くなる可能性があると考えています。
また、5月8日までの週の米国EIA原油在庫データは、今夜の北京時間22:30に発表され、投資家はそれに注目します。 EIAが今夜発表したデータが米国のクッシング原油も減少を記録したことを示している場合、クッシング原油在庫は2月下旬以来の最初の減少を示します。
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