こんばんは。

本日の東京株式市場は、主要株価指数がそろって下落しました。

日経平均株価、TOPIX、東証グロース市場250指数は反落、東証REIT指数は4日ぶりに反落しました。

東証大引け　反落、587円安　米株安でリスク回避の売り - 日本経済新聞7日の東京株式市場で日経平均株価は反落し、大引けは前日比587円59銭（1.76%）安の3万2858円31銭だった。前日の米株式相場がハイテク株を中心に下落した流れを引き継ぎ、リスク回避目的の売りが終日優勢だった。指数寄与度の高い半導体関連株を中心に売られ、日経平均を押し下げた。日経平均は前日に670円高と急反発していたため利益確定売りも出やすく、下げ幅は一…

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本日の東京株式市場は、昨晩の米国株式市場で主要3指数がそろって下落して還ってきたことや、外国為替市場でドル円がドル円がドル高円安基調で推移で推移していることなど好悪材料入り混じる中、日経平均株価は大証ナイトセッションの日経平均先物やCME日経平均先物にさや寄せする形で下落して寄り付いた後は、昨日とは逆に下げ幅を広げる展開となりました。

しかし、明日のSQ値算出に伴い先物主導で下落する展開には違いはないものの、一昨日ほどのインパクトはなかったようです。

それよりも以下の報道に見られるように、為替要因による明日の相場の方がインパクトが強そうです。

外為17時　円、大幅反発　145円台後半　日銀正常化の思惑で - 日本経済新聞7日の東京外国為替市場で、円相場は大幅に反発した。17時時点では前日の同時点に比べ1円33銭の円高・ドル安の1ドル=145円63〜65銭で推移している。一時は145円52銭近辺と9月1日以来、約3カ月ぶりの高値をつけた。日銀が早期にマイナス金利の解除に踏み切るとの観測から円買い・ドル売りが優勢になった。国内金利の大幅上昇を手がかりに日米の金利差が縮小するとの…

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さて、本日JPXから「投資部門別　株式売買状況　東証プライム　[金額]　全 50 社」、「投資部門別　株式売買状況　東証グロース　[金額]　全 50 社」が発表されましたので、11月第5週(11/27～12/1)の最新データを追加した推移グラフを掲載します。

まず、先週11月第5週(11/27～12/1)とその前後の日経平均株価の動きを時系列で追ってみます。

日付始値高値安値終値前日比

12/04   33,318.07   33,324.38   33,023.04   33,231.27   -200.24
12/01   33,537.44   33,551.57   33,397.42   33,431.51   -55.38
11/30   33,260.14   33,486.89   33,161.07   33,486.89   +165.67
11/29   33,244.43   33,516.23   33,179.07   33,321.22   -87.17
11/28   33,520.39   33,545.85   33,298.04   33,408.39   -39.28
11/27   33,710.03   33,811.41   33,397.04   33,447.67   -177.86
11/24   33,752.05   33,817.86   33,622.57   33,625.53   +173.70

先週は米長期金利の低下傾向が鮮明となる中、米国株式市場でNYダウなどが年初来高値を更新する一方で、先々週末に日経平均株価が年初来高値を更新した後高値もみ合いとなり、上値の重さを意識させた一週間となりました。

そんな中、投資部門別売買動向はどう推移していたのかを推移グラフで見てみます。

上が東証プライム（東証一部）、下が東証グロース（東証マザーズ）の投資部門別売買動向の推移グラフになります。

東証プライム市場において、買い越した主な投資主体は、事業法人（1,450億円）、投資信託（1,360億円）、証券会社自己売買部門（349億円）などでした。

一方で、売り越した主な投資主体は、海外投資家（3,624億円）、都銀・地銀等（143憶円）、その他金融機関（92憶円）などでした。

3月第5週（権利確定日、権利落ち日があった週）から6月第2週まで12週連続で現物を買い越していた海外投資家は、6月第3週に13週ぶりに売り越しに転じました。

その後は7週連続で買い越していましたが、8月第3週、第4週と2週連続で売り越し、8月第5週に再度買い越しに転じましたが、9月は4週連続で大幅に売り越しました。

そして10月に入り、2週連続で買い越していましたが、3週目にして売り越しに転じ、4週目は再度買い越しに転じてから11月第3週まで4週連続で買い越しています。

しかし、11月第4週、第5週と売り越しとなっています。

一方で、個人は3月第5週以降の34週のうち、13週しか買い越しておらず、そのうち8月第1週、第3週、9月第1週、9月第3週、9月第4週、10月第1週、第3週、第4週の累計8週が8月以降の高値水準になってからの3か月間に集中しています。

そして、11月にはいってからは4週連続の売り越しとなっていましたが、第5週には買い越しに転じています。

3月第5週以来16週連続の売り越しとなっていた信託銀行は、7月第3週において17週ぶりに買い越しに転じてきていましたが、再び8週連続で売り越していました。

そして、10月第4週に9週ぶりに買い越し（899億円）に転じてきていることが注目されましたが、11月第1週は2,185億円と金額も膨らみ2週連続の買い越しとなりました。

その後11月第2、3週と再び信託銀行は売り越しに転じていましたが、第4週は第1週を上回る2,346億円の買い越しで、11月の4週累計では3,720億円の買い越し（第5週は74億円の売り越し）となっています。

年金資金を運用する信託銀行が最終週は売り越しだったものの11月月間で買い越しに転じてきています。

3月第5週以降のそれぞれの投資部門別売買代金を合計してみると、

証券会社自己売買部門：1兆5,601億円の買い越し

法人：3兆3,394億円の売り越し（そのうち信託銀行が4兆3,888億円の売り越し）

個人：3兆2,115億円の売り越し

海外投資家：5兆4,993億円の買い越し

となっています。

日経平均　32,858.31 ▼587.59(-1.76%)

TOPIX 2,359.91 ▼27.29(-1.14%)

売買代金（東証プライム）　3,701,091百万円）

騰落レシオ(25日移動平均ベース) 109.38 値上がり銘柄数 249 値下がり銘柄数 1,382

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売買結果

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本日は、ノートレでした。

本日のトレードの確定損益は、

[ 0 - 0 （売買手数料） + 0 （キャッシュバック） = 0 ]

となります。

植田日銀総裁の発言で時間外でドル安円高が進行：