暗号資産業界の巨人たちがアブダビに集結し、低迷する市場を活性化させるための資金を必死に求めている。ビットコインが10月以降勢いを失い、業界が予想外の低迷に直面する中、マイクロストラテジーの創業者マイケル・セイラー氏からバイナンスの創業者チャンポン・ジャオ氏に至るまで、主要人物がUAEの首都アブダビに姿を現し、資金力のある地元投資家からの資金援助を確保しようとしている。
ウォール・ストリート・ジャーナルの日曜版報道によると、仮想通貨業界の幹部たちは先週、ビットコイン中東会議から「クジラ限定」のビーチクラブでのディナー、スーパーヨットでのシャンパンパーティーまで、様々な会場を忙しく飛び回り、UAE政府系ファンドの代表者との接触を積極的に模索していたという。3,300億ドルの資産を運用するUAE政府系ファンドの代表者もこれらのイベントに出席していたと報じられている。
UAEでは、仮想通貨への関心が高まり続けています。Binanceは先週、アブダビ金融規制当局から、同国におけるグローバル取引プラットフォームの運営に関する完全な承認を取得しました。政府系ファンドであるムバダラの一部門は11月、ビットコイン投資を3倍に増やし、約5億1,800万ドル相当のポジションを構築したと発表しました。また、ETFを通じてさらに5億6,700万ドル相当のビットコインポジションを保有しています。
ベンチャーキャピタル企業RockawayXは、プレゼンテーションでUAEを「デジタル金融の新たなウォール街」と表現し、アブダビの支援を受けた企業による買収を発表しました。しかし、業界関係者は、UAEからの資金調達には、単純な「立ち寄り即決」の取引ではなく、通常、長年にわたる関係構築と現地での事業コミットメントが必要だと警告しています。
業界大手は中東の資本に賭ける
市場が低迷する中、仮想通貨業界のリーダーたちはアラブ首長国連邦（UAE）の投資家に期待を寄せている。マイクロストラテジーの創業者マイケル・セイラー氏は、ビットコイン・ミドルイースト・カンファレンスで、湾岸地域の「数百人の投資家」（政府系ファンドを含む）に対し、様々な金融商品を通じてデジタル通貨を蓄積する計画を売り込んでいると述べた。同社の株価は年央から半分以上下落している。記事の出典：https://tokennews.jp/
セイラー氏のプレゼンテーションでは、マイクロストラテジーがビットコインで動く宇宙ロケットで「20兆ドルのビジョン」の達成を目指す様子が描かれました。一方、ビットコイン保有者となった日本のホテル運営会社メタプラネットの社長は、同社が「MARS」と呼ばれる新たな優先株プログラムを通じて資金調達を検討しているとステージ上で発表し、同社の株価も急落しました。
機会を模索している他のプレーヤーとしては、トランプ一家が好む投資銀行であるドミナリ・ホールディングスや、暗号資産製品への進出のための地域拠点としてアブダビを利用する意向を表明している韓国ハンファグループの投資証券部門などがある。
米国の政策後退が資本流出を促進
仮想通貨市場の低迷は業界にとって不意打ちとなった。多くの関係者は、トランプ大統領による仮想通貨業界への全面的な支援が、仮想通貨の普及を加速させ、無限の利益をもたらすと予想していた。しかし、米国株式市場が過去最高値付近で推移する中、ビットコインは10月に勢いを失い、一連の市場清算がトレーダーや取引所に深刻な影響を与えた。
トランプ大統領の仮想通貨関連法案も、一部の民主党議員がデジタル通貨市場の規制枠組みを整備する新たな法案の成立にブレーキをかけるなど、頓挫している。こうした政策の不確実性により、業界ファンドは海外での機会を求める動きがさらに強まっている。
対照的に、UAEでは暗号通貨への関心が高まり続けています。今年初め、UAEの国営投資会社がBinanceの株式を20億ドル分取得し、世界最大の暗号通貨取引所に多大な資金援助を提供しました。
アブダビ、暗号通貨金融ハブを建設へ
UAEは、自らを世界的な暗号通貨ハブとして体系的に位置づけています。アブダビ政府は、初期段階の資金提供、無料のオフィススペース、その他の優遇措置を提供することで、暗号通貨スタートアップ企業に対し、市内の金融センターでの事業展開を促しています。
「流動性、意思決定者、インフラはすべてここにある」と、地元の投資家から1億ドルの仮想通貨に特化したファンドを調達しているアブダビのベンチャーキャピタル会社クルミ・ベンチャーズの創設者、クリスティーナ・ルメステ氏は語った。
アブダビ・ファイナンシャル・ウィークのカンファレンスでは、米国の有力暗号資産企業であるコインベースとサークルの幹部が、ブリッジウォーター・アソシエイツ創業者のレイ・ダリオ氏やブラックストーンCEOのスティーブ・シュワルツマン氏といったウォール街の著名人、そしてUBSやHSBCといった伝統的な大手銀行の代表者らと交流した。アブダビ皇太子が開会式に出席し、ムバダラなどの政府系ファンドの幹部もイベントに参加した。
ローカリゼーションが投資の鍵となる
数多くの機会があるにもかかわらず、UAEからの資金調達は容易ではありません。ムバダラの支援を受けるアブダビ拠点の仮想通貨ブローカー、ミッドチェーンの共同創業者、バジル・アル・アスカリ氏は、UAEへの新規参入者の多くが、迅速に取引を成立させて帰国することを望んでいると指摘しています。
アル・アスカリ氏は、UAE人の外見と伝統的なローブを着ているというだけで、UAEの大手投資会社で働いていると決めつける「初心者のミス」を犯す人がいると指摘した。アル・アスカリ氏は、いくつかの例外はあるものの、政府系ファンドや大規模なファミリーオフィスに投資を説得するには、通常、何年もの関係構築と現地での事業展開へのコミットメントが必要だと強調した。
「彼らは、パラシュートで飛び込んできて、金を掴んで去っていくような人材を求めているわけではありません」と、ロックアウェイXの最高成長責任者、サマンサ・ボーボット氏は述べた。「本当に自分の利益を見出し、それを貫く必要があります。」UAEに本社と現地の暗号資産プロジェクトインキュベーターを設立した同社は、その後、アブダビが支援する企業による買収を発表した。