• 35 ノアの箱船/Father Noah's Ark

• 34 小鳥の冒険/Birds in the Spring

• 33 サンタのオモチャ工房/Santa's Workshop

• 32 魔法使いの森/Babes in the Woods

• 31 昆虫救助隊/Bugs in Love

• 30 海の王ネプチューン/King Neptune

• 29 花と木/Flowers and Trees

• 28 ワンちゃん放浪記/Just Dogs

• 27 クマとハチ/The Bears and the Bees

• 26 バードショップ狂騒曲/The Bird Store

• 25 みにくいあひるの子/The Ugly Duckling

• 24 キツネ狩り/The Fox Hunt

• 23 クモとハエ/The Spider and the Fly

• 22 夜の時計店/The Clock Store

• 21 エジプトの夢/Egyptian Melodies

• 20 恐怖の一夜/The Cat's Out

• 19 カワウソ物語/The Busy Beavers

• 18 桃源の夢/The China Plate

• 17 童話行進曲/Mother Goose Melodies

• 16 共同作戦異常なし/Birds of a Feather

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