UnivDatosによると、太陽電池パネルの売上増加と半導体製品への投資増加がシリコンメタル市場の世界的な状況を牽引し、「シリコンメタル市場」レポートによると、世界市場は2022年に153億米ドルと評価され、2023年から2030年の予測期間中に7.9%のCAGRで成長し、2030年までに292億米ドルに達するとされています。
シリコンは、青灰色の金属光沢を持つ硬くて脆い結晶固体で、非金属および半導体に分類されます。高純度のシリコン金属は、化学産業におけるシリコン化合物や電子機器に使用されるシリコンウェハの製造など、様々な産業で利用されています。シリコン金属は地殻に豊富に存在し、ケイ酸塩とシリカが主成分です。この灰色で光沢のある半導体金属は、鉄鋼、太陽電池、マイクロチップの製造に広く使用されています。
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シリコン材料の需要が急増
金属シリコン市場は、シリコーン、アルミニウム、半導体などの分野での堅調な需要に牽引され、生産量が増加しています。特に、シリコンアノードのリチウムイオン電池は成長の可能性を秘めています。一方、フェロシリコン市場は、世界的な鉄鋼需要の増加にもかかわらず、鉄鋼材料に使用されるFeSiのグレードが低いことなどから、需要の減少により2011年以降縮小傾向にあります。原材料への短期的なストレスは、FeSiからSiへの転換可能な生産能力と、特に中国における大規模な過剰生産能力によって緩和されています。
金属シリコンの生産量増加を阻む主な障害としては、高いエネルギー要件(11~14 kWh/kg Si)、原材料価格の高騰、そして化石燃料(石炭、褐炭、コークス)の使用による環境への深刻な影響などが挙げられます。市場は、生産コストの増加につながる人件費と輸送費、そして金属シリコンの生産に必要なエネルギー集約型の精製プロセスといった課題に直面しています。高い生産コストは、市場の成長ポテンシャルを制限しています。
市場参加者は、将来の成長を促進するために、進歩、研究開発投資、そして持続可能性に焦点を当てています。アジア太平洋地域は世界のシリコン金属市場をリードしており、その収益の大部分は中国、日本、インドなどの国の産業発展によるものです。
需要を牽引するエンドユーザーセグメントの増加
自動車業界は燃費向上のため、車両の小型軽量化を目指しています。これはシリコン市場にとって好ましい兆候です。アルミニウムとシリコンの複合材料であるシルミンは比較的軽量であり、重い鋳鉄や鋼鉄製の自動車部品の代替品として使用できるからです。
過去10年間で急成長を遂げた太陽光発電産業は、シリコン金属メーカーにとって新たな大きなビジネスチャンスとなります。シリコンは太陽電池の主要構成要素であり、その半導体性により太陽光を電気に変換する光起電力プロセスを可能にします。
マイクロコンピュータチップ、あるいはシリコンウェーハは、集積回路の製造に使用されます。エレクトロニクス市場の成長に伴い、シリコン金属の需要も増加します。
シリコン金属の供給不足
2020年、世界の金属シリコン生産能力は650万メートルトンに達し、そのうち海外が133万メートルトン、中国が517万メートルトンでした。2013年から2020年まで、世界の産業用シリコン生産能力は185万メートルトン増加し、そのうち中国は172万メートルトンを占めました。2020年の世界の金属シリコン生産量は300万メートルトンで、そのうち海外は80万メートルトン、中国は220万メートルトンでした。同期間に、世界の金属シリコン生産量は71万メートルトン増加し、そのうち中国は70万メートルトンを占め、成長の可能性を秘めた金属シリコンの主要生産国および供給国としての地位を固めました。
金属シリコンの供給不足は、価格と供給への影響から、業界全体で懸念を引き起こしています。シリコン価格は2ヶ月足らずで300%も急騰し、自動車部品やコンピューターチップなどの分野に世界経済の混乱をもたらしました。この供給不足は主に、中国における電力供給制限による金属シリコンの生産中断が原因で、シリコン製品に対する不可抗力宣言が発令されました。金属シリコンの世界生産と供給は、市場の力、経済危機、そして生産中断の影響を受けており、これは価格と供給に影響を与えた最近の出来事からも明らかです。
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シリコン価格の上昇
アランカ社によると、2021年から2022年にかけて、金属シリコンの価格は2020年比で3~4倍に急騰しました。これは主に供給不足と需要増加によるものです。金属シリコンの生産はエネルギー集約型プロセスであるため、中国におけるエネルギー配給制限と欧州におけるエネルギーコストの高騰は、世界の供給に悪影響を及ぼしました。さらに、太陽電池を含む複数の用途における金属シリコンの需要増加も価格上昇の一因となりました。しかし、価格は2022年第4四半期から下落に転じ、過去2四半期で供給改善と需要低迷により60~70%の大幅下落となりましたが、太陽光発電産業からの需要によって一部相殺されました。
冶金グレードシリコンの価格は、2021年の1トンあたり2,000~3,000米ドルから2022年には3倍の6,000~9,000米ドルに上昇しました。この価格上昇は、世界最大のシリコン金属生産・輸出国である中国における電力規制と欧州のエネルギーコスト高の影響で、供給不足が100万トン以上に拡大したことが主な要因です。さらに、この期間の需要の2桁成長は、シリコン、半導体、太陽電池、リチウムイオン二次電池産業によるもので、価格上昇を後押ししました。
エンドユーザー産業への影響
金属シリコン価格の上昇を受け、最終用途企業は最終製品の価格を引き上げました。例えば、大手シリコーンメーカーであるワッカーケミーAGは、2021年半ばから最終製品(流体、エマルジョン、樹脂、エラストマー、シーラント、シラン、シラン末端ポリマー、熱分解法シリカ)の価格を20~30%引き上げました。信越化学は2022年5月からシリコーンの価格を10%引き上げました。さらに、多くの最終用途企業は、供給上の課題を緩和するため、長期供給を確保するためにシリコンメーカーと提携しています。しかし、2022年から2023年にかけて、金属シリコン価格の下落により状況は一変しました。
結論は
結論として、シリコンメタル市場は著しい成長を遂げており、今後も拡大が続くと予測されています。この成長を牽引する要因としては、太陽光パネルにおけるシリコンメタルの需要が挙げられます。市場は太陽光発電への投資増加の影響を受けていますが、供給が需要の増加に追いつかず、価格が高騰しています。
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