公演日時 : 1988.06.03（Fri）
ツアー／イベント : VANISHING TOUR
公演会場 ：目黒鹿鳴館
メンバー : TOSHI (Vo.), PATA (Gt.), HIDE (Gt.), TAIJI (Ba.), YOSHIKI (Dr.)
01. SE
02. I'LL KILL YOU
03. SADISTIC DESIRE
04. FEELS DAMAGE
05. DEAR LOSIRE
06. FEEL ME TONIGHT
07. PHANTOM OF GUILT
08. BREAK THE DARKNESS
09. ENDLESS DREAM
10. ALIVE
11. XCLAMATION
12. STAB ME IN THE BACK
13. 紅
14. オルガスム
15. VANISHING LOVE
16. Tragedy
17. 20th Century Boy (T.Rex cover)
18. X
ENDLESS DREAMは、TOSHIのヴォーカルとYOSHIKIのピアノver.。
紅は日本語+英語の混合ver.で、いつもよりテンポ早。TOSHI、歌裏返っていて辛そう。