ファイナンシャル・プランニングとは
→個人や家族の夢や目標を実現していくために、どのようにお金を使っていくかを計画するもの
ライフプランとは
→いつごろ、何がしたいのかという「生涯の生活設計」のこと
→ファイナンシャル・プランニングは、ライフプランを実現するための経済的な裏付けをすること
ライフデザインとは
→ライフプランを方向づけする指針となるもの
→個人の生き方、人生の価値観が表現されたもの
ライフイベント表
→将来の予定・希望を時の流れに沿って表すもの
【作成の目的】
目標の明確化、目標の数値化
【内容】
年次・家族構成・年齢
今後の計画
イベントごとに必要な金額