ウルトラQの中でも異色作！
休暇のとれた由利子と淳は、煩わしいことを忘れようと夜のドライブへ(一平は置いてけぼり！可哀想)
ドライブの途中、路上に倒れていた沢村という男を助けるが、空飛ぶ電車での奇妙な体験を話すのだった…
車内にいた推理小説家の友野健二(天本英世！)は現実の世界と別の世界を移動できるのだった…
別の世界とは想像もつかぬ素晴らしい世界だと言う…
警視庁でも都電が突然舞い上がる等の不思議な現象をキャッチしていたが、余りにも非現実で世間が騒ぎになるのを恐れ、公表しない方針をとった。
あけてくれ！と叫び、別世界行きの電車から帰還した沢村だったが、会社や家族に嫌気がさし、また夜空にあの電車を見つけ、今度は俺も連れてってくれ！と絶叫するのだった…