昨日はお客様に決算報告をしました
報告をしたのは先生ですが、私が担当していたお客様で報告をするため決算書の他、3期比較の貸借対照表、損益計算書その他決算書をわかりやすく説明するためエクセルで集計した資料、そして1月に電子申告を完了した給与支払報告書他申告のお知らせ等を準備。
お客様に説明するよりも難関なのがベテラン先生への説明
このお客様の担当になってから1ヶ月半で申告。
以前は分裂する前の会社の先生が担当していて引き継ぎ無しにしかも前期の資料もあまり残してなくて少ない状況でした。
そしてこのお客様は今期限りで他の税理士に変更されるという事でした。
他の税理士に変更されてもお客様が困らない様に全ての科目において不明な点を整理しわかりやすく資料を作成し、ベテラン先生の毎回の修正に心折れそうでしたがなんとか完了し、先生へお渡しする事が出来ました✨
昨日はお客様への報告を先生とご一緒にさせていただいていたのですが、今回で契約終了という事で話しをすすめていたのですが、お客様が最後に
『他の税理士に変更すると言ったのを撤回し、これからも継続でお願いしたいです』
とおっしゃっていただきました
これにはちょっとびっくりしてしまいましたが、今後も丁寧な対応を心がけたいと思いました