顧問税理士に対する不満は、多くの経営者が抱える潜在的なストレスです。契約当初は期待を込めて依頼したはずなのに、時間とともに違和感が生じ、やがて不満へと変わっていく。そうした経験をされた方も少なくないのではないでしょうか。本記事では、依頼者が税理士に不満を感じるポイントを具体的に整理し、その背景にある原因を外部視点から分析いたします。連絡のタイムリーさ、提案の質、報酬と成果のバランス、コミュニケーション体制といった複数の軸において、ズレが生じやすいのです。以下で示すポイントを理解することで、現在の税理士との関係を客観的に評価でき、改善すべき点や乗り換えの判断基準が明確になるでしょう。特に既に顧問税理士がいるが不満を感じている経営者、税理士の選び替えを検討中の事業主に読んでいただきたい内容です。
報告と連絡のタイミングの遅さが生む不信感
多くの経営者が最初に不満を抱くのが、税理士からの報告や連絡のタイミングです。月次決算の報告が月末から数週間も遅れて到着する、決算申告完了の報告が申告期限ぎりぎりになる、といった事例は業界全体で頻出しています。経営者にとって経営数字は意思決定に必要な情報であり、その報告遅延は経営判断の機会損失に直結するのです。
さらに問題となるのは、予期しない追加納税額の報告が直前になされるケースです。事前に対策する余地がないままに想定外の税負担が告知されることで、不信感は急速に増幅されます。税理士側は年間を通じて把握していたはずの情報なのに、なぜ早期に報告しなかったのか、という疑問が生じるのは自然なことです。連絡体制の甘さと情報提供のタイムリーさの欠如は、顧問関係の根本的な信頼を蝕んでいくのです。
提案の質の低さと主体性の欠落
依頼者が期待しているのは、税務申告業務に留まらず、節税対策や経営課題に対する主体的な提案です。ところが実際には、質問に対する回答に終始し、依頼者側から課題を振られるまで積極的な提案をしない税理士が数多く存在しています。業界全体が反応型業務に偏重してしまっており、先制的なコンサルティングが弱いのが実態です。
特に顕著なのは、経営数字の解釈や分析についての説明不足です。月次決算数字が提出されても、その背景にある経営課題や改善点について、わかりやすく解説してくれる税理士は意外に少ないものです。帳簿記帳の正確性は確保していても、その数字が事業にもたらす意味を解き明かす作業まで到達していない事務所が大半なのです。提案の質と主体性の欠如は、税理士の付加価値を大きく減少させ、依頼者の失望を招くのです。
連絡手段と対応スピードの一方的な制限
税理士事務所側が指定した連絡方法のみを受け付け、依頼者の都合に合わせた対応をしない事務所も少なくありません。メール対応を基本としながらも、返信に数日要する、急ぎの電話相談に出ない、といった事例が散見されます。経営者にとって急ぎの相談が生じることは避けられず、その際に十分な対応が得られないことは大きなストレスです。
また、小まめな問い合わせに対して「月次打ち合わせ時にまとめて対応」と一方的に制限する事務所も多いものです。依頼者側の業務効率や経営判断のスピードとは無関係に、事務所側の業務フローを優先させるその態度は、サービス業としての姿勢に欠けています。対応スピードと連絡手段の柔軟性欠如は、顧問関係の利便性を著しく低下させるのです。
担当者の知識差と説明能力の問題
税理士事務所の中で様々なレベルのスタッフが業務を担当しており、月次報告や打ち合わせを担当するスタッフのスキルは必ずしも一定ではありません。新人スタッフが担当する場合、複雑な質問に対して満足な回答が得られず、毎回代表税理士への確認が必要になるといった事例も珍しくありません。そうした確認作業が結果的に対応遅延につながり、依頼者の不満へと転化するのです。
さらに問題なのは、専門用語を多用した説明です。税理士側にとっては当たり前の概念でも、経営者にとっては理解困難な表現が多用されることで、コミュニケーションの質が低下します。わかりやすく説明する能力は、税務の知識と同程度に重要な資質であるにもかかわらず、それを欠く事務所が存在するのです。担当者の説明能力の低さは、依頼者の理解不足から生じる追加的な不満を招くのです。
報酬体系の透明性欠如と追加請求の不透明さ
顧問料として月額報酬を支払っているにもかかわらず、契約時には説明されなかった追加請求が発生するケースは業界全体で問題化しています。決算料、申告料、スポット相談料といった項目が契約書に明記されていないか、曖昧な記載に留まっているために、後々になって想定外の請求を受けることが生じるのです。
また、請求額の根拠が明確でないことも不満の源になります。業務量に基づいた報酬設定なのか、固定料金制なのか、契約内容が曖昧では、依頼者は支払う金額が適正かどうか判断できません。報酬の透明性欠如と追加請求の不透明さは、依頼者の中に不公正感を生み出し、税理士への不信感を深刻化させるのです。