2024年の投資信託の状況
子どもたちも冬休みに入り、私も仕事納めです。今年の職場では人が少なくなったり半ば流されて昇進して勝手がわからず疲弊したり割と動きのある一年でした来年も仕事面がちょっと心配ですが、無理しないで頑張っていきたいです今回は投資信託の状況をまとめました。新NISAのつみたて投資枠・新NISA始まる前のつみたてNISAの2つを見ていきたいと思います。投資信託については2019年〜2023年はつみたてNISAで毎月3〜5万円、2024年は新NISAのつみたて投資枠で毎月5万円を積み立てています。↑新NISAのつみたて投資枠、毎月5万円だと当然枠使いきれなくてもったいないと思ったので、来年から毎月の貯蓄分の5万円をつみたて投資枠に回して月10万円にしてちゃんと使い切ろうと思いますやっちまったな〜と思いつつ、現金なさすぎるのも心配なのでバランスが難しいですね。。新NISAつみたて投資枠 取得総額589,997円、評価額677,297円で+15% でした色々な記事などを参考にインデックスファンドを色々試している感じです。あまり分散しない方がいいのかなその辺も調整していきたいですつみたてNISA 取得総額 1,926,577円、評価額3,926,532円で+103% でした2019〜2023年の5年間積み立てていましたが、積み立てた額から倍近く増えていますありがたい同じファンドでも新NISAと比べるとかなりリターンが多いので、始めた時期大事なんだなと感じています少しずつ売って株に当てて行くか、大きなお金が必要になるまでとっておくか悩み中です
