国策テーマ「国土強靭化」と「海洋」関連で再浮上期待大の注目銘柄を紹介するよ〜♪

最近、少し前までお休みモードで調整していた「国土強靭化」関連の銘柄が反転してきてるよね
マーケットでの注目度がまたじわじわと上がってきてる感じ
一気にドーンと注目されるより、このじわじわ感がいいんだよね

何より「国策」という絶対的な後ろ盾があるテーマだから、業績へのポジティブな影響は疑いようがない

特に2026年からは、この分野はかなり強い動きになりそうだよ
今のうちにしっかり中身を理解して、トレンド本格化する前に準備を整えておきたいところ

今回は、調整一服から再び上昇トレンド入りの可能性大の国土強靭化関連の注目株を紹介していくね

▼若築建設(1888)

今回紹介するのは、若築建設
1890年創業という、なんと130年以上の歴史を持つ老舗中の老舗で、もともとは北九州の若松港を造るために誕生した会社で、「海洋土木」に関しては国内トップクラスの実績があるんだよね

事業の柱は大きく分けて「建設」と「不動産」だけど、売上の約98%は建設工事
その中でも港湾や河川、空港といった土木工事が売上の6割以上を占めてるよ

最近は、防衛関連の施設や物流倉庫といった建築分野も伸びているし、最新技術もバンバン取り入れてるらしい
例えば、クレーンをAIで監視するシステムや、船の動きをAIでチェックする安全管理技術を自社で開発してるんだって

これ、国土交通省からの評価も高いみたい

あと、これからの成長分野として期待されている「洋上風力発電」にも早くから参入していて、専用の船を共同保有するなど、次世代のエネルギー市場でも頑張ってるのもポイントかも

▼国土強靭化の最前線で活躍

若築建設は、中期経営計画の中で「国土強靭化・災害復旧・防衛関連」を成長の柱にしてる

まずは能登半島地震の復興支援
和倉港をはじめとした港の復旧や道路の整備など、4つの大きな工事を受注してるね

他にも、広島港では巨大な自社作業船「若鷲丸」を投入して、災害時に物資を運ぶ拠点となる岸壁を造っているし、鹿児島県の奄美市では「津波避難ビル」としての機能を持つ合同庁舎の建設も手掛けてるよ
離島や沿岸部といった、特に防災ニーズが高い地域での存在感はかなり大きいかも

▼業績はポジティブに転換

2026年3月期の通期計画では、売上高が前期比で約141億円プラスの1,006億円、営業利益も57億5,000万円と、増収増益の見込み

手持ち工事の量がかなり多いらしくて、受注高は2年連続で1,000億円を超えていて、まだ手をつけていない工事の残高が1,210億円も積み上がってるらしい

これは前年比で20％も増えている計算
これから本格的に進めていく工事だから、売上が伸びるのはほぼ確実と言ってもいいかもしれないね

人件費や材料費の上昇はあるけれど、それをDX（デジタルトランスフォーメーション）による効率化や、大規模案件への集中でカバーしようとしている戦略面は、投資家としてポイント高いかもね

▼5,000円超えで景色が変わるかも？

株価は、中長期的には綺麗な右肩上がりが継続中
8月に6,170円という高値をつけてからは、一旦利益確定の売りに押されて調整局面に入ってた

12月には4,320円まで値を下げたけれど、そこからようやく反転の兆し
調整一服で、ここから上昇トレンドに戻る可能性はかなり高いかもしれない

まずは心理的な節目である5,000円をしっかり上抜いてこれるかどうかが最初の関門
そこを超えてくると、2026年の業績拡大を先読みする形で、再び昨年の高値を目指すような強い動きが出てきてもおかしくない
国策テーマに乗った銘柄が反転し始めた今のタイミングは、絶好のチャンスかも

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防衛関連の隠れた主役！三菱重工を支える「放電精密」が凄すぎる♪

今年ももう一段大きな流れが来そうなのが「防衛」関連だと思ってるんだよね
特に高市政権が日本の防衛力強化を強く打ち出していることもあって、マーケットでは「高市トレード」関連の本命ポジションはしばらく揺らがないと思う

やっぱり予算規模がすごいじゃん
トランプ米政権からは韓国並みの「GDP比3.5％」を要求されているという話も伝わっていて、これを金額にすると約21兆円とかいう莫大な規模になるもん
2024年度の予算が約8兆円だから、単純計算で2.6倍
自民党内からも「2％では全然足りない」という声が出ていて、防衛費が増える流れはほぼ確実なのかなって感じ

実際、今月16日に成立した補正予算でも、防衛力強化には1兆1,000億円が上積みされてたよね
これで2025年度の防衛費総額は約11兆円まで膨らんで、政府が目標にしていた「2027年度にGDP比2％」を2年も前倒しで達成したね

国策としてこれだけ巨額のお金が動く以上、その恩恵を受ける企業に投資マネーの矛先が向かうのも当然

今回は、そんな高市トレード本命の防衛関連から、圧倒的な技術力で大化け期待の隠れ本命銘柄を紹介するよ

▼放電精密加工研究所(6469)

同社は、電気の火花で金属を削る「放電加工」という特殊な技術を持つ企業
この分野では国内最大規模で、特に「アルミ押出用金型」では国内トップシェアという、いわゆるニッチトップ企業だよ

▼3つの柱で構成される事業

放電加工・表面処理事業（売上の約67％）
普通の刃物では削れないようなカチカチに硬い金属を、ミクロン単位の精度で加工。主に航空機のエンジン部品や、発電所のガスタービン部品を手掛けている。

金型事業（売上の約26％）
自動車の軽量化に欠かせないアルミ部品を作るための「型」を作ってる。ここでのシェアは国内トップクラス。

機械装置等事業（売上の約7％）
独自の制御技術を使った「デジタルサーボプレス」というマシンを開発・販売していて、板金加工の現場で活躍。

この会社の一番の強みは、素材の加工から検査、さらには表面を熱やサビから守るコーティングまでを一気通貫でできる体制を整えていること
三菱重工業グループという超大手企業を主要顧客に持っているのも大きいね

▼防衛分野成長が加速

放電精密にとって、防衛分野は「航空・宇宙」や「ガスタービン」で培った技術をそのまま活かせる、最も得意な分野
最近の中期経営計画でも、防衛装備品向けの生産体制を再整備して増強していることが明言されてる

▼防衛ビジネスの具体的な強み

戦闘機やミサイルに不可欠な精密加工
防衛用の航空エンジンに使われるニッケル基耐熱合金のような、加工がめちゃくちゃ難しい素材を3次元の複雑な形に削り出す技術を持ってるのはかなり強みと言えそう
低圧タービンブレードや燃焼器部品とか、エンジンの心臓部に必要らしい

装備品の寿命を延ばすコーティング技術
「サーメテルコーティング」っていう独自技術で、過酷な環境でも部品が壊れないように守るコーティング技術も強み
これが防衛装備品の耐久性を上げるために欠かせない要素だね

会社側は「具体的なアイテムや生産量の詰めに入っている」とコメントしていて、いよいよ防衛向けの「量産フェーズ」に入る感じみたいだよ
これまでは試作や少量の生産だったものが、国策の予算増額によって「本格的な量産」に切り替わるとなれば、業績へのインパクトはすごいと思う

▼営業利益3.7倍と絶好調

2026年2月期の第2四半期（2025年3〜8月）の実績を見てみると、売上高が前年同期比で19.3％増の71億100万円
そして、営業利益は前年同期比でなんと3.7倍の6億1,600万円っていう驚異的な伸び

ここまで営業利益が伸びてるのは、販売価格の適正化に成功したこと、高付加価値な放電加工・表面処理の案件が増えたこと、固定費をしっかり抑えるコスト管理が徹底されたことが要因みたい

業績好調で、2025年10月2日に通期予想を上方修正
営業利益は8億円、経常利益は7億800万円を見込んでいて、絶好調としか言いようがない感じ

▼青天井モード突入間近かも？

株価は、2023年12月の527円という安値から、2024年3月には2,638円まで、わずか数ヶ月で5倍近くも暴騰した過去あり
その後、一旦は771円（2024年8月）まで調整したけれど、そこから再び強い上昇トレンドになってるよ

直近の2025年12月には2,453円まで戻してきていて、前回高値の2,638円がいよいよ射程圏内

過去の高値を更新すると売り圧力が極端に減るから「青天井相場」に突入するケースが結構あるよね
今の好業績と防衛分野を取り巻く環境を考えれば、前回高値をあっさり突き抜けて、大化けする可能性は高いと思う
注目しておきたい銘柄ですよ〜

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防衛予算9兆円超え！SHIELD構想本命の国産ドローンACSLに注目♪

政府は2026年度予算案で防衛費を過去最大の9兆353億円にすることを決めたって報道みた！？

これまでの最大だった2025年度の8.7兆円をさらに上回る規模で、防衛費がどんどん増えていってるね

今回の予算で特に注目したいのが、1001億円という巨額が投じられる「SHIELD（シールド）」っていう構想
これは大量の無人機（ドローン）を使って沿岸の防衛体制を固める仕組みのこと
ロシアとウクライナの戦争で、ドローンが戦争のやり方を根本から変えてしまったのを目の当たりにして、日本も急ピッチで防衛ドローンの導入を進めてる感じだよね

政府は2023年度から2027年度までの5年間で、防衛力強化のために合計で約43兆円を使う計画
2026年度はその4年目にあたる、まさに「仕上げ」に向けた重要な年になるっぽいね

単に機体を買うだけじゃなくて、たくさんの無人機を一度にコントロールする実証実験に22億円、中国を視野に入れた長時間の監視体制に11億円を充てるなど、かなり具体的な内容になっているよ

さらに、これまでの「航空自衛隊」が「航空宇宙自衛隊」に名前を変えるのも大きなトピックじゃない？
宇宙空間での作戦が当たり前になる時代に、人工衛星を守るための装置にも予算がつくようになったのかな

こうした国策の流れを考えると、どうしても注目しておきたいのは防衛関連のドローン企業だよね
特に、セキュリティの観点から「脱・中国製」が叫ばれる中で、国産ドローンの存在感と重要性はかつてないほど高まっていると思う
わたしが思うその筆頭候補が、今回紹介するACSL(6232)だよ

▼ACSL(6232)

ACSLは、日本を代表する産業用ドローンの専業メーカーだね
この会社の最大の特徴は、ドローンの自律制御技術を自分たちで開発している点かもしれない

主力製品の「SOTEN（蒼天）」は、小型でセキュアな空撮用ドローンとして有名
通信を暗号化したり、データの漏洩を防いだりする機能が優れているから、防衛省や自治体といった「絶対に情報が漏れてはいけない場所」でどんどん採用されてるらしいよ

最近では航空自衛隊の空撮用ドローンとして採用された実績も公表されているし、防衛装備庁から約3.7億円の案件を受注したことも大きな話題になったね

また、大型機の「PF4」シリーズは、5キロの荷物を載せて40キロも飛べるパワフルな機体
雨の中でも飛べるタフさを持っていて、もしモーターが一つ止まっても安全に着陸できるような「第一種型式認証」レベルの安全設計がされてるよ

ACSLが防衛分野で強いのは、単なる機体メーカーじゃないからだと思う

2025年10月には、経済安全保障に関わる重要なプロジェクトとして「小型無人機の自律制御・分散制御」の研究委託先にも選ばれているんだよね
これは、複数のドローンが仲間と連携して動く「群制御」という未来の技術
将来的に、SHIELD構想のような大規模な防衛システムを支えるプラットフォームになる可能性高いと思わない？

▼業績V字回復で赤字脱却に期待

これまでのACSLは、研究開発にたくさんのお金を投じてきたから赤字が続いていたけれど、2025年12月期はいよいよ利益が出る体質への転換点になりそう

2024年12月期の実績では、売上高が約26.55億円だったのに対して、今期（2025年12月期）の会社予想は51.10億円
なんと売上が約1.9倍に跳ね上がる計画

売上高： 26.55億円 → 51.10億円

経常利益： ▲21.88億円 → ＋1.80億円

当期純利益： ▲23.71億円 → ＋0.30億円

なぜこんなに良くなるのかというと、防衛省などの主要顧客向けに18億円の売上を見込んでいるほか、アメリカ市場向けの「SOTEN」が1,000台以上の出荷（売上13億円以上）を見込んでいるからみたい
さらに、自治体向けの案件も20億円規模が予定されてるよ

これまでは「夢はあるけど赤字」という銘柄だったけれど、しっかりと売上がついてきて、売上総利益率も6％から32％へと大幅に改善する見通しだから、大きく評価が変わる可能性が高いかも
国家プロジェクトでもらう補助金も利益を押し上げる要因になるし

先行投資が実益につながってくるタイミングかもしれないね

▼株価大化けにも期待

株価の動きを見てみると、2025年6月には1,849円という高値をつけて、そこからは調整が続いていたけれど、足元では800円付近が下値支持線として意識されてる感じかな

今の株価水準は、将来の成長性を考えるとかなり落ち着いた位置にあると思う
防衛関連の具体的なニュースや、新しい大型受注の発表、そして何より「本当に黒字化した」という実績が示されれば、再び1,800円台を目指して駆け上がるパワーは十分にある

ドローンは防衛だけでなく、物流やインフラ点検、災害対応など、これからの日本に欠かせないインフラになるのは間違いないと思うよ
その中心にACSLがいるのは間違いないし、防衛特需という強力な追い風を受けてどう恩恵を受けるのか、今のうちに注目しておく価値は高いと思うよ〜

他にも大化けしそうな銘柄はちらほらあるけど、大化け株を探すなら投資顧問で見つけるのが一番いいと思う
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