こんにちは。
暦の上では立夏を迎え、日差しにも力強さが感じられるようになってきました
皆さまはどのようなゴールデンウィークを過ごしたでしょうか
私はおかげさまで12連休という贅沢な時間をのんびりと満喫しました
月も替わったので先月の投資状況の確認をしたいと思います
＋３，０７２，７６３円
今回も働いてくれたお金に感謝です
1ヶ月の過去最高増益です
＜直近の一年＞
＜2025＞
５月 ＋１，４１１，３４６
６月 ＋１，０４２，１８６
７月 ＋１，７６９，６４０
８月 ＋５８８，２７１
９月 ＋７６６，８７０
１０月 ＋１，５４７，２９９
１１月 ＋８４０，０４０
１２月 ＋２５４，３５３(実質マイナス)
＜2026＞
１月 ＋４４８，５０２
２月 ＋１，３６７，５８７
３月 ー１，１５６，４４１
４月 ＋３，０７２，７６３ NEW
内訳
- 米国株式は上昇
- 投資信託（NISA）は大幅な上昇
- iDecoは大幅な上昇
- 国内株式（楽天グループ）は上昇
＜先月比の評価損益＞
- 米国株式：20,476,895 → 21,623,697（+1,146,802）
- 投資信託（NISA）：11,725,151 → 13,624,879（+1,899,728）
- iDeco：738,989 → 848,661（+109,672）
- 国内株式：72,310 → 77,500（+5,190）
※売買分（米国株式-15万、投資信託+30万、iDeco+2.3万円）も含んでいます
※実際の金額で計算しているのでアプリの前月比とは異なります
米国株式
- 米国株式は追加購入はせず、完全放置の状態
- VOO：S&P500に連動するETF。大幅な上昇
- HDV：高配当ETF。配当（分配金）狙いで運用、ほぼ横ばい
- SPYD：高配当ETF。配当（分配金）狙いで運用、上昇
- VT：オルカンのETF版。毎月15万円を売却しながら、NISAへの移行中
＜先月比の評価損益＞
- VOO：7,885,834 → 8,919,352（+1,033,518）
- HDV：6,140,586 → 6,153,907（+13,321）
- SPYD： 5,936,151 → 6,117,749（+181,598）
- VT：514,323 → 429,992（-84,331）
※実際の金額で計算しているのでアプリの前月比とは異なります
投資信託
- 投資信託は全てNISA運用
- ＜詳細は、先週に投稿したNISAの現状を参照＞
- 先月は全銘柄で大幅な上昇
日本株式
- 国内株式は楽天グループのみ
- 楽天モバイルがメイン回線なので応援のため保有
- 株式優待の楽天モバイルが音声＋月３０ギガで１年間無料がもらえれば相場は気にせず（笑）
- 2026年も株主優待の継続が決まりました楽天さんありがとう
- 大幅な上昇
＜先月比の評価損益＞
- 楽天グループ：72,310 → 77,500（+5,190）
iDeco
- 約2年ほど、月23,000円を積立
- 途中で楽天オルカンにスイッチング
- 一昨年から楽天S&P500に積立
- 詳細は、以前に投稿したiDeco紹介記事を参照
- 先月は大幅な上昇
＜先月比の評価損益＞
- iDeco：738,989 → 848,661（+109,672）
まとめ
先月の下落の要因となった情勢は依然として続いていますが、わずかな停戦の兆しだけで株価はこれほど劇的に回復するものなのですね
下落の波はいつか必ずやってきますしかし、その後に来る大きな上昇の波を掴めるのは決して市場から逃げなかった人だけです
これからも「上がっても下がっても、変わらず積立」この基本を忘れず、自分のペースで資産の成長をじっくりと見守っていきたいと思います
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ではでは～