2020年12月31日　私の資産状況とポートフォリオ

2020年12月末の資産状況と取引結果について報告します！

 

■資産の推移（2020年12月末時点）

※賞与の関係で毎年10月に増資します。9月末〆です。

 

資産全体の成績は、

前月比＋１．０％

年初比＋６．１％でした

 

同期間でのインデックスは

TOPIX　　：+１１．8%

S&P500　：+１０．３%

でした。

 

インデックスに負けています。

主力のひとつであるシステムディが▲２１％下がったのがイタイです。。。

１年間で勝てているように頑張りたいものです。

 

■資産配分（2020年12月末時点）

 

現金を２０％持っています。

相場がクシャミをしたときにがっつり使いたいプンプン

空売りのリスクヘッジは失敗続きだったので一旦減らしました。

 

■ポートフォリオ

※このほかに、ジュニアNISA口座が二つあります。

 

コモディティをちょっと買ってみました。

理由は別途記事にします。

 

持ち株の比率です。

 

 

■日本株トピックス

・システムディ

前期比３５．５％増！

の決算だったのですが、３Q時点で９２％増で期待値が高かったのと、

来期の計画が６％増と消極的だったのを嫌気して

２１％下げましたガーンガーンガーン

 

来期の数字はコロナで硬めに見ていると決算短信に書かれていたのと、

この会社のストックビジネスの伸びは堅調だと信じているので、

ホールドを続けます。

1月に決算説明会資料が開示されるはずなので、

ストックビジネスの積上状況を確認して方針を確認・修正する予定です。

もっと下げたら買い増しします。

 

 

 

・SUMCO

投資資金の循環株へのローテーション
半導体銘柄のちょっとしたブーム
の影響もあって、上昇トレンド入りしました。
信越半導体とならび、品質優位は揺るがない。
半導体業界が伸びていけば
この株ももっと騰がるはず。
前回高値は2018年1月の3345円

この数字は超えてくれると信じてホールド継続です。

 

 

・コプロHD

前月比２７．５％上昇！でした。
なぜ騰ったのか？？
わかりません・・・・ガーン
PERが15倍となり、夢真と同じレベルになりました。
比較優位はないかなあと思い、
一部利確しました。
 
 

■ロング＆ショート トピックス

前月末　▲1,978,014

売買　　▲1,005,303
今月末　+78,898
　
前月比＋1,051,609でした。
前月の日本ペイントがあまりにヒドかったので、
リバウンドで戻しただけです。
センスのなさを痛感したので、
ショートポジションを1600万から510万に減らしました。
 

 

 

■トレンドフォロートレード

ミネルヴィニの本を読んで

上昇トレンドに火がついた

ファンダメンタルズの良い銘柄を買う戦略の実験をはじめました。

 

 

 

損切りがうまくできずに結果は悲喜こもごもですが、

副産物としてジェイ・エス・ビーとダイワボウHDを買うことができました。

今後の主力銘柄にしようと思っています。

別途記事にしたいと思います。


 

■その他

・中国株

前月比＋２％
 
ほったらかしにすると決めているので、
ほったらかしです。

動じない・・・動じない・・・・。

 

 

今日も読んでくださってありがとうございます！

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