2020年9月30日 私の資産状況とポートフォリオ

2020年9月末の資産状況と取引結果について報告します！

■資産の推移（2020年9月末時点）

※賞与の関係で毎年10月に増資します。9月末〆です。

資産全体の成績は、

2019年9月末比　＋5.4％でした。

同期間でのインデックスは

TOPIX　　：＋1.4%

S&P500　：＋12.0%

S&P500に負けてしまいました

来年は頑張るぞ！！

2000万程度の金額を空売りでヘッジしていましたので、

コロナ暴落時も軽傷で済みました。

しかし、その後の上げ局面の利益もちょっとしか取れませんでした。

また、私の持ち株達の業績は良かったのに

株価の反応はイマイチでした

来年以降への上昇余地を残した！と

ポジティブに考えたいと思います。

■資産配分（2020年9月末時点）

普段はほぼフルインベストメントですが、

今は現金ポジション多めで、空売りが1700万円分あります。

コロナ禍での株高は続いていますね〜〜。

まさに不況期の株高、金融相場というやつでしょうか。

日本株が強いです。

さらに、NTTドコモのTOBで4兆円分の現金が市場に解放されます。

買い圧力はしばらく強そうですね！

■ポートフォリオ

※このほかに、ジュニアNISA口座が二つあります。

持ち株の比率です。

■日本株トピックス

先月から大きな動きはありません。

四季報でピックアップしたリストから

詳細分析して良い株が出てきたら

乗換や新規買いを検討していきます。

『四季報分析。有望銘柄のリストを作りました』

・システムディ3Q決算

決算は92％増！で良かったです。

しかし、決算後の株価は下げで始まり15％程度上がったものの

また下がるというボラが高い展開です。

『92％増益！　システムディ　第三四半期決算』

1100株買い増しました。

ホールドを続けます。

・グリムス

東証一部鞍替を狙った分売りが発表されました。

株価は依然として軟調です。

300株買い増ししました。

・大幸薬品

正露丸とクレベリンを作っている会社。

様子見で買い。

理由は別途記事にします。

■ロング＆ショート トピックス

空売り17,750,250円に対し、

前月末　▲2,745,358

売買　　▲1,042,649

今月末　▲1,997,020

前月比▲294,311でした。

■その他

・中国株

前月比−3.1％

米中摩擦、激化の一途をたどってますね。。。

選挙アピールのための攻撃、

中国の反撃、

とまる雰囲気がありません。

コロナで大変の時くらい、世界で協調して欲しいものです。

上海総合指数も乱高下しています。

そんなニュースには目をくれず、

ほったらかしにすると決めているので、

ほったらかしです。

動じない・・・動じない・・・・。

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