先日、会社に岡本和久さんがご来社されました。
現在は個人向けの資産運用アドバイスをする、ＩＯ－ウェルス・アドバイザーズ株式会社の代表ですが、元はプロの運用者で、機関投資家の雄、バークレイズ・グローバル・インベスターズ日本法人を設立し、代表を務めておられました。 またＣＦＡ協会の初期からの日本人メンバーで、会長も務めておられてたので、会合・セミナー等でお世話になったりもして来ました。
今は、個人投資家向けの教育啓蒙活動をされているので、東京ＩＰＯとコラボを・・・というような相談でした。
そのうち、ゲスト講師で登場！などもあるかもしれません。
岡本さんから 若手向け、ミドル向け、シニア向け、と三冊の著書を頂きました。それぞれ、年代別の人生設計と運用を記した本です。 編集長はシニア向け、ＩＰＯの若手エースは若手向け、残ったミドル向けは私が借りて、週末読み始めています。
「ミドルエイジのための資産形成マニュアル」 毎日コミュニケーションズ
人生設計、資産運用の目的（資金使途、現金ニーズ、運用期間、リスク許容度等を含む）を文書化し、それに見合った運用ポートフォリオを考え、その後銘柄を・・・・・
ＣＦＡの試験勉強時には、頭にしっかり入れたことだったはずですが、その後は、運用業務に就かなかったので、すっかり忘れていました。 改めて基本を思い出し、自分のこともしっかり考えてみよう、などど思います。
世の中、株や、ＦＸで儲かるらしい、という話で、個別の運用から入る人が多いのではないでしょうか。
私も まったく 人のことは言えません。
ここはひとつ、しっかり、やってみよう。。。