のようだ。含み益が▲7万円くらい飛んで297万円くらいになった。しかし、損切する気は無いのでそのまま放置で行く。三菱ロジスネクストなんかは買いましした。

業績良いし安いし、2024年問題ど真ん中。三菱重工の子会社なので親子上場と言う問題はあるのであんまり評価されないけど、それでもPER10倍くらいは行くだろう？

芝浦メカトロニクス安いな～と思っていたら、芝浦機械も無茶苦茶安かった。こちらも買ってみた。あの武者が書いている。

日本が世界の半導体投資の要になりそうな「地の利」も重要である。半導体技術のブレークスルーがこれまでの前工程でのウェハーの平面微細化から、日本が得意な後工程の3D化、組み立て技術にシフトしていくからである。過去40年間続いてきた1.5年で2倍と言う集積度の高まりをムーアの法則と言うが、平面の微細化は物理的限界に達しつつある。これからは異なる複数のチップを一つのパッケージとして組み込み複合化することで高機能化がすすめられる。これをチップレットと言うが、そのカギは後工程にある。

日本はプロービング、ダイシング、ボンディング、モールディング等後工程の製造装置に強い上に、素材では世界シェアの5割を占めており、チップレット化に求められる技術要素を世界で一番蓄積している国と言える。TSMCは海外で唯一日本(筑波)に開発拠点を設けているが、それは日本の後工程技術に着目しているからである。またサムスンは横浜に研究所を建設中だが、その狙いも日本に集積している後工程技術の確立にある。日本が世界の後工程技術のハブになる可能性が高まり、それが日本におけるハイテク投資ラッシュを引き起こしつつある。

過去半導体産業は製品の深化とともにリーディングカンパニーが変わってきた。半導体需要が民生用エレクトロニクスと大型メインフレームコンピュータ主体であった時の覇者日本は、パソコン、スマホ主体の時代に完全に流れから取り残された。しかし今後、AIとIOT、DX/GXが半導体の主力需要先になり、大量の汎用品が求められる時代からASICs(用途別半導体)が必要とされる時代となった。パソコン、スマホ時代の勝者インテル、サムスンが安泰ではいられなくなる時代である。この新時代は、先端半導体に再参入を目指す日本にとっては、願ってもない有利な条件と言える。

半導体設計企業のトップ10企業のうち8人が台湾系のようだ。用途別半導体を設計しても、生産はTSMCに頼まないといけない。恐るべし台湾系！なのだ。半導体もこれからは用途別半導体の時代になり後工程のチップレット化（3次元パッケージ化）が鍵のようである。TSMCは日本企業と協力して研究開発を日本にて行うようだ。ミンカブ読むと。

TSMCの熊本工場開設で創業者のモリスチャン氏は「日本の半導体生産のルネサンス」と言ったそうだ。確かにその通りのようだ。日本企業を見ていると戦国時代のDNAがそのままのようだ。台湾のTSMCと言う徳川家康が来たのでまとまりそうである。サムソンの研究所が石田三成なんだろうか？

東アジアはみんな高齢化人口減少国家だ。TSMCの日本進出と日本内閣府のムーンショット計画はバラバラではないだろう。日本が最先端の実験国家になると思う。AIやロボットやIoT・・・人口減少をムーンショット計画で乗りきるんだろう。そのためにはTSMCを中心とする先端半導体を作らないといけないんだろう。春闘で満額回答ラッシュとなり、2024年問題が4月から深化する。AI化ロボット化が待ったなしとなる。これもスケジュール通り！なんだろう。そして、この時期に日経は史上最高値の4万円台となった。これもスケジュール通り！なんだろう。国策の株高と思う。今は株が下落するリスクより、ポーンと再度上昇して追いていかれるリスクの方が怖い。

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1988年の本だ。ところが1989年に中国で天安門事件が起きた。更に1990年は日本のバブルが崩壊した。

天安門事件後の中国はインテリや若者が中国に絶望していた。あの中国が自虐的な番組を制作した。それが河傷だった。中華文明は黄河から生まれたけど、海からの文明を積極的に取り入れなかったので失敗した・・・そんな内容だったと思う。

鄧小平が1992年に南巡講話をして改革開放を訴えた。大躍進運動、文化大革命、天安門事件・・・何をやっても失敗ばかりの中国のインテリも若者も改革開放に飛びついた。まるで宗教的熱狂のようだった。中国のものは何でも駄目で、海外のものは何でも良い！そんな風潮だった。その時に中国の改革開放の案内人が台湾、香港、シンガポールの華人だった。また彼らは北米西海岸にも深く根を張り米国のIT産業を支えたり、中国の安価な工業製品を北米に供給するシステムを作った。環太平洋経済圏の主役は彼らだったと思う。

そして時代は流れ自信満々となった中国はまたまた黄河文明と言う中華思想に戻っているようだ。香港の輝きは消え、台湾は中国本土を見限ろうとしているようだ。黄河文明と言う恐竜のような体制をこれから先も維持するんだろうか？若い連中はうんざりしていると思うけどな～

しかし、半導体設計企業の世界トップテンのうち8人が台湾人と言うのは凄いな～生産を担っているのが台湾企業のTSMCだからそうなるんだろうな～と言う理解で良いのかな？逆に言えばTSMCに逆らうと、いくら設計しようとも、高性能の半導体は製造できないんだろうか？台湾は文明的に見れば、中国、日本、米国の3つが混じるとこだ。米国の影響下にあったので民主化も進展したと思う。中華民族の希望の星は台湾・・・昔からそう思っている。デカくても恐竜は恐竜だ。中国は哺乳類になってほしい。

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