①ハーフムーン・セレナーデ(作詞・吉元由美/作曲・河合奈保子/編曲・瀬尾一三)
②SENTIMENTAL SUGAR RAIN(作詞・吉元由美/作曲・河合奈保子/編曲・瀬尾一三)
・発売日:86.11.26.
・レコード番号:AH-785
・カセット番号:CMY-1103(87.03.01.)
・オリコン最高順位:6位
・売上枚数:8.4万枚
・1986年紅白歌合戦・出場曲(6回目)
・「SENTIMENTAL SUGAR RAIN」[別 Version]→box『Naoko Premium』収録
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