2年経った新NISAの結果と今年の目標

謹賀新年

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新NISAを始めて2年。

特定口座と違って、あまりチェック

してないのですが、そういえば

パフォーマンスはどうかな？と

調べてみました。

夫新NISA

➕2,723,454円（➕38.04%）

（ポートフォリオ）

• 投資信託　60.5%
• 米国株　5.3%
• 国内株　34.0%

妻新NISA

➕3,422,000円（➕53.16%）

（ポートフォリオ）

• 投資信託　49%
• 米国株　23.6%
• 国内株　27.2%

今年の計画では成長枠は

高配当の個別株や

銀ETFも買いたいなと。

昨年までは夫口座は成長枠でも

投資信託を買っていたので

今年は積み立て枠のみで

買う予定です。

別途特定口座でも投資信託は

積み立てをします。

今年の目標はメインバンクからの

入金はせず、投資で使用して

いる銀行と証券口座間だけの

入金だけで運用していくのが

目標です。

積み立て枠はカード引き落とし

設定にしているので、

夫婦それぞれのメインバンクから

120万ずつの引き落としに

なりますが、成長枠と特定口座

での短中期売買は、今ある

残高で賄おうと思います。