チョッパーは無事
ナミ達は、アッパーヤードのナゾを説き、メリー号に戻ると様子がおかしいことに気づく。チョッパーが無事だと分かると一安心。ルフィ達も試練を抜け、ミルキーロードの最終地点、生け贄の祭壇に到着する。一味全員の合流だ。

一味達は湖畔でキャンプを張り、それぞれの情報を報告しあう。神官は、動きを読めることや、空島は実は沈んだと思っていた黄金郷だった事を。そして、黄金探しをやる事を決める。

恋の試練のものまね
ルフィ達はサトリを倒し船を取り戻して試練を抜ける。気を抜きすぎのルフィとウソップに対してサンジが渇を入れて、ナミ達のいる祭壇へと向かう。

そんな時、シャンディアの子アイサが2つの声が消えたことを戦士ワンパーに伝える。2つの声とは、ガンフォールとサトリのことだ。
ワイパーの決意

400年間、空の民から土地を奪われてきたシャンディアたちは、これを契機にアッパーヤードに総攻撃をかける。

ゾロ、ナミ、ロビンはアッパーヤードの謎に気づき始め、島の端を目指す。そして、チョッパー達もいっぱいのサウスバード達によって助けられる。

ジャヤ=アッパーヤード ナミ達はあるものを見つける。アッパーヤードは地上にあった島、ジャヤの片割れだったのだ。・・・黄金郷は海に沈んだんじゃない、ジャヤはずっと空を飛んでいたのだ。


コンカッセ
ルフィとウソップはサトリの玉ドラゴンに手こずっている。空の騎士はシュラの紐雲に掴まってしまい。シュラにやられてしまう。それを見ていたチョッパーは泳げないにもかかわらず海雲に飛び込む。

ルフィ達は玉ドラゴンが紐で操られていると知り、紐を切って爆発させ、ルフィがサトリを捕まえる。そしてサンジが恋の試練として受け入れ、サンジがトドメをさす


シュラとガンフォール
コニスとパガヤは元神ガンフォールのもとでエネルから逃れている。そこで、スカイピアでの伝説「島の歌声」の事を聞く。ピエールがチョッパーからの笛の音を感じると、ガンフォールはすぐに飛び立っていく。パガヤはルフィ達のウィエイバーを直している。

チョッパーは神官シュラから逃げながらメリー号に付いた火を消していると、そこへガンフォールが現れる。
あい、すいません
迷いの森での死闘は続く。ウソップは自分が発明した新兵器「ウソップあ~ああ~」でカラス丸に乗り込もうとする。しかし、乗り込むことは出来なかった。

チョッパーは船の上でガンフォールからもらったホイッスルを首からかける。すると神官がメリー号に現れ、すぐにチョッパーはホイッスルを吹く。