資産形成×
ビジネスマネーコンサルタント
金子舞です💓
将来の資産形成も考えはじめたあなたへ
元信託銀行員で
今は独立系FPである私が
資産の守り方や増やし方に関する
お役立ち情報やマインドを
日々発信しています💖
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あなたは
人生設計したことがありますか？
きっと
○○歳までに家を購入したい
子どもにはこんな教育させたい
退職後はこんな生活がしたい
こんな風に
一度は考えたこと
あるのではないでしょうか？✨
ではそんなあなたに質問です
／
それを叶えるために
いつまでにいくら必要か
知っていますか？
＼
これを聞かれると
答えられない方が
ほとんどだと思います
なぜ答えられないのか？💦
それは
／
あなたの人生設計が
きちんとされていないから
＼
お金に関する人生設計を
ライフプランと言います
きっと
保険会社や住宅メーカーでは
無料でライフプランを
作成していたりするので
経験ある方もいるかもしれません✨
そして
ライフイベントごとに
必要なお金を予測し
資金計画を立てることを
ライフプランニングと言います
ではまたまた質問です
保険会社や住宅メーカーが
なぜ無料で作成するのか？
／
それは
根拠がほしいから💦
＼
保険会社や住宅メーカーは
自社商品を購入してほしい為
それを提案するうえで
購入可能かどうか
数字として根拠を示したいんです
ということは
／
数字だけを追って
理想のゴール（購入）に
誘導できてしまうということ😭
＼
保険であれば
その保障が本当に必要か
住宅であれば
そのローンは実際に
払い続けられる金額か
きちんと判断できるだけの
知識が必要ということ
／
数字だけのライフプランは
最適でも現実的でもないんです💦
＼
無料のライフプランは
曖昧な情報で作るため
実際とはかけ離れた計画に
また
いつまでにいくら必要かを
きちんと把握していないと
そのライフイベント時に
全然足らない…どうしよう…
となってしまいます🥺
なので私は
正確な数字に加えて
お客様の価値観や想いを反映する
ライフプランを
有料で作成しています
それは
商品販売が目的ではなく
／
お客様にとって
最適かつ現実的な設計プランの
ご提案が目的だから✨
＼
長期的な計画が見えれば
日々の生活も
見直しやすくなります
なんとなく節約
なんとなく貯蓄
ではなく
理想の人生のゴールに向けて
着実なステップが必要ですよ
応援しています💓
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