徳島の1級ファイナンシャルプランナー!ライフスタイリングFP事務所

徳島の1級ファイナンシャルプランナー!ライフスタイリングFP事務所

ファイナンシャルプランナー尾崎大による、お役立ち情報からプライベートまで気ままに書いてるブログです

Amebaでブログを始めよう!
四国放送のマイベストプロというページに掲載頂きました↓
http://mbp-tokushima.com/d-ozaki/

相続のプロということでの掲載ですが、これに伴って現行のホームページを廃止したいと思います。
なのでお客様の声を保管の意味をふくめてこちらに転記しました。












多数のお客様からの声を頂いております!

 

・マイホーム相談

・リフォーム相談

・生命保険相談

・相続相談

・その他相談

 

阿南市 31歳 H・Yさま ライフプラン(住宅ローン)について

住宅購入検討前にFPを利用して資金面の不安がなくなった事が一番よかった



お客様の声 H・Yさま アンケートH・Yさま


徳島市 34歳 男性 T・Sさま 

相談内容:土地選び、家づくり、その資金計画

 

キャッシュフロー、ライフプランは自分達でできると思っていたが、実際は想像以上でした。



 

T.Sさま T・Sさま 住宅



徳島市 34歳 男性 山口俊宏さま 相談内容:マイホーム資金計画について

両親や祖母とも会って頂き相続や贈与を踏まえて家族の資産を有効活用した結果、1,000万円くらいの効果が出ました!


 

山口俊宏 家族写真2 アンケート 山口俊宏さま
 

徳島市 34歳 男性 松島慎一郎さま 相談内容:マイホーム計画について

ローン選びだけでも116万円も得をして、紹介してくれた友人に感謝します!



 

画像 松島慎一郎さま 図3

 


徳島市応神町34歳男性 竹見裕治さま 相談内容:住宅ローンの選定

『大事な人生の分岐点に立ち会ってくれて正しい方向へ導いてくれて感謝しています。』


 

 

図1 アンケート 竹見裕治さま

 


お名前 後藤 直宏さん  36歳 男性 メガネ店 Eye Craft  ブログ

相談内容:住宅ローンと生命保険の見直し

住宅取得にあたっての税金なども尾崎さんより知恵を頂き、安心して家族全員が新しい生活にのぞめる事を喜んでいます!



後藤さん

 


徳島市 38歳 女性 S・Uさま 相談内容:マンション購入にあたってのローンについて

『FPの人脈での紹介で、短時間で安心して準備を進める事ができました。』


アンケート (S・Uさま)



お名前 Y.Nさん 33歳 女性 八万町在住

相談内容:住宅ローンの支払いの確認

 

住宅ローンはすでに契約していたのですが、返済についての相談をしました。

今まで住宅メーカーさんやインターネットなどでも調べてライフプランもたてたりしたのですが、結局「支払いは〇万円=支払いは可能=家が建てれる」という事だけでした。

けれど尾﨑さんは具体的な返済プラン(しかも全く節約の必要のない!!)を提示して下さって目からウロコでした(笑)。

大きなお金ほど賢いお金の支払い方があると勉強になりました!!





アンケート 長尾陽子さま




お客様アンケート

お名前  T.Tさん 32歳 男性 小松島市在住

相談内容:住宅ローンの見直し

 

住宅ローンの見直しを考えていた時に尾崎さんに会い相談できたので本当によかったです。住宅ローンの他に保険等全体を見直すことが出来とても勉強になりました。

今回の住宅ローンの借り換えで以前と比べ”4,333,649円”も総支払額が減りました。さらに返済期間も約5年短縮出来ました。

また、ライフプラン表を作成していただいたので今まででは漠然としか考えていなかったけど、表にしてみるとこれから先のことがはっきり分かって予定がたてやすくなりました。

今後も何かあれば尾崎さんに相談し助けていただきたいと思います。

本当にありがとうございました。



アンケート豊田貴則さま


ご夫婦揃って頂きました。

 

相談内容:住宅ローンと保険の見直し

 

 

K家 ご主人さま 30歳 男性

 

様々な金融機関や団体が住宅ローンの商品を出している中で、自分達に最適の商品を自分達だけで選ぶのは不安があった。

そんな中で金融機関の職員でもハウスメーカーの営業でもない、FPの尾崎さんに相談することで、中立な立場でアドバイスや提案をしていただけたので、安心して住宅ローンを選ぶ事ができた。

保険についても同様で、現在加入している保険で見直すことが必要なものがわかった。

これからも相談できる安心もあり、非常に心強い。






K家 奥様 30歳 女性

 

「住宅ローン」や「保険の商品」だけでなく、ライフプランをもとにした説明をしてくださったのでとてもわかりやすかったです。

また、こちらが疑問に感じていたことに対し、すぐに詳しく答えてくださったのも嬉しかったです。

将来保険の見直しをまた尾崎さんにお願いしたいです。








お名前 M・Kさん  66歳 女性

相談内容: 銀行ローンの相談

 
 
銀行ローンの借り換えについて資料を取り寄せ検討していたが
 
 
一人では不安があり相談に行きました。
 
 
若いしっかりして安心感ができ、
 
 
結果スムーズに借り換えができました。




・生命保険関係

 

 

徳島市 薮内正樹さま 38歳  相談内容:生命保険の見直し

『ぜひ、友達にも知ってもらって、本当に自分に合った保険を尾崎さんと探してもらえたらと思います。』



 

薮内さま 写真 アンケート 薮内さま
 

お名前 遠藤 輔さん  32歳 男性

相談内容:生命保険について

 

 

結婚して自分の環境が変わり、生命保険に入らなアカンなーと思い、

友人に尾崎さんに紹介されて、色々教えて貰いました。

保険屋の人やからスグに色んなパンフレットを出されてオススメはコレとコレです。

みたいな感じだと思っていたのに、

初めて会ってから雑談が多くて、いつパンフレットが出てくるんかな?と思いました。

雑談をする事によって、私の事を深く知って頂いて、ライフプランをふまえた上で保険を設計して頂きました。

無知な私にも分かりやすく、妻にも理解できるように説明して貰いました。

これからも、マイホームや子供ができた時に色々お世話になります。



お名前 Y・Sさん  55歳 女性

 

相談内容:契約している保険が自分のニーズに合ってるかお尋ねしました

契約中の保険の内容を確認頂いた上で、不足部分があるとすればどういうか、

又どのように補い備えたらという事を多面的に考えてのよいアドバイスを頂きました。

丁寧な説明で大変わかりやすかったですし、

安心につながるお話しを伺え非常に参考になりました。






・相続関係について

 

 

 

徳島県 徳島太郎さま 40代 男性  相談内容:遺産相続について

『最初に尾崎さんに相談に伺ったのは正解だと思います。』





お客様の声 徳島太郎さま




お名前  K・Sさん  44歳 女性

 

相談内容:遺産相続の事について知識がなく、何をどうしていいのかわからなかったので相談をした。

 

母親が亡くなった時、遺産相続に対象になるのは私と義理の姉。
 
その時点で何をどうしていいのかわらかない状態でしたが
 
尾崎さんが手続きをしてくれた事で解決の方向へ進みました。
 
私が手続き等で会社を休まなくても尾崎さんが専門家と一緒に処理してくれました。
 
その要所、要所で進行状態やしなくてはいけない事などはわかり易く書面にして説明してくれました。
 
本当に安心して任す事ができました。
 
相続手続きが完了した後もこれからの人生の中での運用までケアしてもらえるなんて本当に驚きです。
 
尾崎さんにお任せして本当に良かったです。







・その他の相談

 

ブログでのお客様の声

 

 

アロマ教室の「アロマモモア」さん  女性

>>ブログ「この方に全てをお任せすることにしました」






お名前 C.S さん   32歳 女性

相談内容:事業と家計のやりくり

 

個人事業を始めて4年になります。自分なりに頑張っていたのですが、事業の方はギリギリの黒字。そのために家計内は赤字で1人で悩んでいました。

この度 尾崎さんに相談して、まず1人で抱え込んでいた不安が消え、プロが身方になってくれているというだけで安心ができ、心が軽くなりました。

尾崎さんは教えるというより、常に導いてくれた感じでした。事業方針や自分自身への一番大切な夢。分かっているようで、ぼんやりしていた自分が数字と共に表へ出てきておどろく事も少なくなかったです。

そのため 勉強をしているはずなのに、正直毎回楽しかったです。目標や数字がハッキリ見えただけで不思議と売上も上がりました。

押し付けの硬いマニュアルみたいなモノではなく、心を軽くしてくれ、私に合った目標を見つける手助けをしてくれました。前向きにしてくれたプランニングに本当に感謝しております。