FPは、顧客の現状を分析し、総合的な資産設計を
行い、その実行の手助けをする役割。
また、顧客に最適なプランを提示する義務がある
顧客の利益優先、
各種法令の遵守 職業倫理
専門的アプローチと、包括的なアプローチ
＊守秘義務
企業系FPと独立系FP、
企業系→大多数は金融機関に所属
○中立公正なアドバイス、職業倫理
顧客の将来の目標や希望を把握し、実現させる事
そのため、顧客の収入や資産、負債のデータを集めて、貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策、
相続などの包括的なライフプランを立案、
その実行援助を行う。