CFP資格

CFP資格は、国際的なファイナンシャル・プランナー資格です。
世界の20ヶ国・地域のFPSBメンバー組織によってCFP資格が認定されています。
日本国内では、ファイナンシャル･プランナーの唯一の国際認定プログラムとして、FPSBとのライセンス契約の下に日本FP協会がCFP資格を認定しています。


・CFP資格は1992年、日本FP協会とCFPボード（米国）との業務提携によりわが国へ導入されたファイナンシャル･プランナーの国際認定プログラムです。

・CFP資格は、2008年2月現在、FPSB（Financial Planning Standards Board Ltd.）のメンバーである世界の20ヶ国･地域のFP組織によって認定されています。

・CFP資格は、「4E（教育＝Education、試験＝Examination、経験＝Experience、倫理＝Ethics）」と実務プロセスの指針である「6ステップ」に基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング･サービスを提供できるプロフェッショナルに与えられます。

・CFP資格は、日本国内では日本FP協会が世界で認められた共通水準のファイナンシャル･プランニング･サービスを提供できるプロフェッショナルの証明として認定しています。

・CFP認定者には、FPSBが認めた認定基準に基づいて



続きを読む

AFP資格

特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が主催する資格試験。なお、AFPは国家資格ではありません。

ファイナンシャル・プランナーの資格として最も知名度、評価の高い資格がAFP資格やCFP資格です。
ファイナンシャル・プランナーは、国家資格よりも民間資格のほうが評価されているという稀有な例と言えます。
一般的に、ファイナンシャル・プランナー資格を取得する場合は、AFP資格、CFP資格取得を目指すことになります。

AFP資格が証明するもの

・顧客に対してファイナンシャル・プランニングを行うための基本的なインタビュー技術、提案書の作成技術、プラン実施援助のための諸知識を有している。

・顧客に対してファイナンシャル・プランニングを行うための、ライフプラン、金融、証券、保険・年金、ローン、不動産、税金等の幅広い基礎知識を有していること。

・顧客を指導、支援する上で、ファイナンシャル・プランナーとして必要な経済、法律、税務の一般知識を有していること。

・ファイナンシャル・プランナーとして、顧客の利益を最大限に守る高い職業的倫理観を有していること。

・社会的職業人にふさわしい教養、知識を有していること。


AFP資格の取得条件



続きを読む

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士の最上位資格が、1級ファイナンシャル・プランニング技能士（1級FP技能検定）です。
1級の試験であるだけに、試験内容もより専門的で難易度が上昇しています。
学科試験では、問題数が増えて、 筆記試験（記述式）５題が加わっています。
また、実技試験も、口頭試問形式で行われます。


1級FP技能検定の特徴

・受験資格
ファイナンシャル・プランニング技能検定1級の試験を受けるためには、実務経験が必要になります。
1、２級技能検定合格者で、FP業務に関し１年以上の実務経験を有する者
2、FP業務に関し５年以上の実務経験を有する者
3、厚生労働省認定金融渉外技能審査２級の合格者で、１年以上の実務経験を有する者



、・試験内容
ファイナンシャル･プランニング技能検定は、学科試験と実技試験で行われます。

・学科試験
【基礎編】 筆記試験（マークシート方式）四答択一式　５０問
【応用編】 筆記試験（記述式）５題

合格基準



続きを読む