つい先日の野村総研ＣＢが中止になった時は残念でした。
新発は昨年末のオリックス以来ですね。
しかし、主幹事がＵＢＳ証券とは、、、(;^_^A
ケネディクス、新株式とＣＢの発行登録を発表(2009年09月16日)
ケネディクスは９月16日引け後に、新株式発行および新株予約権付社債（ＣＢ）についての発行登録を行うと発表した。
財務の健全性及び安定性強化のための施策の一環として行うもので、2009年12月に可能となる、2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の保有者による繰上償還請求への対応を企図している。同ＣＢの繰上償還は、最大200億円に達することが予想され、その対応が重要な経営課題となっていた。
新株式発行に係る発行登録は、発行予定期間が９月27日～2010年９月26日、発行予定額は120億円を上限とする。また、新株予約権付社債に係る発行登録は、発行予定期間が９月27日～2010年９月26日と同じで、発行予定額は80億円を上限とする。主幹事はいずれもＵＢＳ証券。（ＺＡｉ オンライン編集部）
［東京 ８日 ロイター］ 野村総合研究所(4307.T)は８日、取締役会で第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）の発行中止を決議したと発表した。
同社は、８月２８日の取締役会で本社債に格付を取得しない形で総額５００億円のＣＢ発行を決議していたが、格付が付与されない場合には、金融商品取引法上、野村証券が本社債の引き受けにあたって主幹事会社を務められないことが明らかになり、現行日程では対応が困難として発行中止を決定した。発行に伴う調達資金はデータセンター新設等の設備資金に充当される予定だったが、資金調達については、今後あらためて検討していくとしている。
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