ラスト・スタジオ・アルバム。
７２年１０月、レコーディングのため渡米、同年の大晦日に解散。
翌７３年２月にリリースされました。
たまたまスタジオにいたヴァン・ダイク・パークスや
ロゥウェル・ジョージ、ビル・ペインらフィートの面々、トム・スコットなどが参加しています。
すでに解散状態にあったメンバーが、曲を持ち寄り、
最後にヴァン・ダイクと共作した「さよならアメリカ、さよならニッポン」が
彼らの活動を締めくくる一曲となってしまいました。
メンバーのモチヴェーションがほとんど無い状態で出来上がったＢ－４「外はいい天気」、
そしてＢ－５「さよならアメリカ、さよならニッポン」など、
ポップな仕上がりがまさしくハッピーな結末でした。
大瀧師匠はすでにナイアガラ・サウンドの下地を作っていますし、
鈴木さんに至っては成長著しく、これで終わるのはもったいない、と思ってたら
「BAND WAGON」なんて、素晴らしいアルバムを作っちゃうし．．．。