彼らの２ｎｄアルバムで日本未発表。
プロデュースはボブ・ブロズマンで、スティールやギターなどでプレイしています。
ラテン風？ ジプシー風？ のタイトル曲では、ありとあらゆる楽器が登場し、
楽しくスウィングしています。ボブ・ブロズマンも自らスティールを弾きまくり、
またスタンリー・スミスのヴォーカルやクラリネットもいくつかのトラックでフィーチャーされており、懐かしいスパンカーズに出会ったような気がします。
特にスタンリーをフィーチャーしたベニー・グッドマンの「A Smo-o-oth One」や、
スタンリーとワモがヴォーカルをとる「Asylum Street Blues」など、
初期のスパンカーズの魅力満載です。