ブルーズ・マン達のストーンズ・カヴァー。
ジャケには「This ain't no tribute」の文字が。
ジュニア・ウェルズのほとんどワン・コードで歌う「Satisfaction」、
タジ・マハールのドブロとジェイムズ・コットンのハーモニカの「Honky Tonk Women」、
クラレンス・”ゲイトマウス”ブラウンが歌う「Ventilator Blues」
（ソニー・ランドレスのドブロが渋い！！クラレンスのフィドルも妙な味付けで．．．）
ブルーズあり、ソウルありのアルバムですが正直、「みんな本当にリスペクトしてるの？」って感じ。やはり「This ain't no tribute」か？
「PAINT IT, BLUE」
YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT / LUTHER ALLISON
TUMBLIN' DICE / JOHNNY COPELAND
SATISFACTION / JUNIOR WELLS
WILD HORSES / OTIS CLAY
HONKY TONK WOMEN / TAJ MAHAL
SWAY / ALVIN "YOUNGBLOOD" HART
VENTILATOR BLUES / CLARENCE "GATEMOUTH" BROWN
BEAST OF BURDEN / THE HOLMES BROTHERS
UNDER MY THUMB / LUCKY PETERSON
IT'S ALL OVER NOW / BOBBY WOMACK
MIDNIGHT RAMBLER / LARRY McCRAY
HEART OF STONE / JOE LOUIS WALKER
MOONLIGHT MILE / ALVIN "YOUNGBLOOD" HART