カーリーへの思慕とジャドへの恐れですっかり気持ちが混乱して
しまったローリーはアリ・ハキムから買った「エジプトの秘薬」
（実際は芳香塩）を取り出します。
そのインチキ商人の話では、その秘薬は自分が本当に愛する人が
誰なのかを教えてくれるということでした。
ローリーは一人心に描いていた恋の夢を捨てて、自分が本当に愛
する人と一緒になろうと考えます。
「一人見る夢を出て Out Of My Dreams」
ハキムの秘薬を嗅ぎ、眠りに落ちたローリーは夢の世界に入って
行きます。
最初はカーリーが現れ、幸せ一杯の二人は結婚式を挙げようとす
るのですが、そこで夢は悪夢に変わります。
突然ジャドが現れカーリーと争い、終にカーリーを殺してしまい
ます。この夢の場面は全てバレーダンスで表現されます。
夢から覚めたローリーは、ボックス・ソーシャルのパーティーの
相手にふさわしい男はカーリーであることを悟りますが時すでに
遅し。
ジャドが現れ、二人はパーティ会場へと出発し第1幕が終了します。
Out Of My Dreams
Out of my dreams and into your arms I long to fly
I will come as evening comes to woo a waiting sky.
Out of my dreams and into the hush of falling shadows,
When the mist is low and stars are breaking through
Then out of my dreams I'll go
Into a dream with you.
飛んで行きたい 一人見る夢を出てあなたの腕の中へ
夕闇が黄昏の空に忍び寄るように
一人見る夢を出て 迫り来る闇の静けさの中へ
靄（もや）が地上に降り 星が姿を現すとき
そのとき私は飛び立とう 一人見る夢から
あなたと見る夢の世界へ
（私訳）
映画版
ロイヤル・ナショナル・シアター版