10月に株を購入し、翌年春に売却する戦略は、いわゆる「年末ラリー」や「新年の上昇トレンド」を狙ったものです。この戦略は多くの投資家や機関投資家の動向に基づいており、過去のパターンからも利益を得やすいとされています。
以下の戦略を踏まえて、10月にトヨタ自動車、浜松ホトニクス、オリエンタルランド、マツダを購入 11月に入り三菱商事、東京メトロを購入。
11月8日時点から以下の流れを意識して株式のスイングトレードを意識して売買をしていく。
11月末に機関投資家がポジション調整で株式を売る傾向も考慮して11月末から12月上旬に買いのポジションも検討する。
1. 戦略の概要
- 年末ラリー: 10月から12月にかけて株価が上昇する傾向があります。これには年末のクリスマス商戦や企業の決算発表が関与し、投資家心理がポジティブに働くことが要因です。
- 年始の動き: 新年に入ると「新年ラリー」として市場がさらに上昇するケースがあり、年末のポジション整理後に新たな買いが入ることが多いです。
2. 戦略的な買いと売り
- 10月～12月: 10月から年末にかけての間は、年末ラリーを狙って主要な銘柄を買い増しする戦略が有効です。特に、堅調な業績や市場シェアの拡大が見込まれる銘柄がターゲットとなります。
- 1月～春先: 年明けから春にかけては、利益確定の売りを戦略的に行います。業績発表の時期を活用し、利益が確保できるタイミングで売却を行います。
3. 具体的な銘柄の選定
- 安定成長株: 業績が堅調で配当利回りが高い企業（例: 三菱商事、川崎重工業、トヨタ自動車）。
- テーマ株: 市場のトレンドを反映し、技術革新や新しい需要を取り入れている銘柄（例: 半導体関連、再生可能エネルギー企業）。
- 輸出関連株: 円安が続く場合、輸出比率の高い企業（例: トヨタ自動車、ホンダ）が有利です。
4. 売買を繰り返す戦略
- 戦略的な売買: 市場動向やテクニカル指標（RSI、移動平均線）を活用して、押し目買いと反発時の売却を繰り返すことで、短期的な利益を積み重ねることができます。
- リスク管理: 一部の銘柄は高いボラティリティを持つため、損切りラインを設定し、リスクを管理することが重要です。
5. 12月までの戦略
- 買いの推奨時期: 11月中旬から12月初旬は、年末の駆け込み需要を見越した買いのタイミングです。
- 売却の検討: 12月下旬から年始の市場動向を確認し、1月中旬から2月にかけての利益確定を検討します。
まとめ: この戦略は過去のパターンと市場動向に基づいており、一定のリスクを取りつつも、利益を得やすいアプローチです。同じ銘柄をうまく活用しつつ、新しいテーマ株も加えることで、ポートフォリオを強化し、戦略的な投資が実現できます。